【聚焦】我国稀土永磁材料产量逐渐增长市场集中度较低

2023-08-17 13:44

从上游市场来看，我国是全球稀土储量最高的国家，也是全球最大的稀土生产国

稀土永磁材料是指含有稀土金属的永磁材料，可在磁化后保持较强磁性。经过技术不断进步，稀土永磁材料已经发展到第三代产品，主要为钕铁硼永磁体，可进一步细分为烧结钕铁硼、热压钕铁硼、粘结钕铁硼等。目前，我国正在研发第四代稀土永磁材料，主要为土铁氮性永磁合金。

目前，我国稀土永磁材料已经形成完善的产业链。产业链上游主要为原材料提供商，主要负责稀土材料的供应；中游为稀土永磁材料的生产商，主要是将稀土材料进行深加工，制作成稀土永磁材料；下游主要面向应用领域，多应用于消费电子、新能源汽车、轨道交通、风力发电等领域。

从上游市场来看，我国是全球稀土储量最高的国家，也是全球最大的稀土生产国。根据USGS发布的数据显示，2022年，全球稀土资源总储量约为1.30亿吨，中国储量为4400.00万吨，占比约33.80%。目前，我国充足的稀土储量基本覆盖了稀土永磁材料行业的发展所需，推动了稀土永磁材料市场的发展。

近几年，我国新能源汽车市场渗透率快速增长，市场需求不断提高。根据中国汽车工业协会发布的数据显示，2022年，我国新能源汽车产销量分别完成705.8万辆和688.7万辆，同比分别增长96.90%和93.40%。随着我国汽车市场爆发式增长，稀土永磁材料作为新能源汽车的重要原材料之一，市场需求也随之不断增长。在此背景下，我国稀土永磁材料产量和消耗量都呈现出稳定增长的态势。2022年，我国稀土永磁材料产量为22.47万吨，消耗量为17.16万吨。

根据新思界产业研究中心发布的《2023-2027年稀土永磁材料行业深度市场调研及投资策略建议报告》显示，从我国稀土永磁材料产量结构来看，烧结钕铁硼永磁材料生产技术较为成熟，磁性能较为优异，应用领域较为广泛，占据了整体产量的94.79%，已经成为我国稀土永磁材料最大的细分市场；其次为粘结钕铁硼永磁材料，产量占比为3.97%；产量占比最小的为钐钴永磁材料，产量占比为1.24%。

新思界行业分析人士表示，现阶段，我国稀土永磁材料市场集中度较低，企业规模相对较小。目前，我国产能较高的稀土永磁材料企业主要有中科三环、宁波韵升、银河磁体、大地熊、金力永磁、正海磁材等。其中，中科三环产量占比最大，为6.72%；其次为金力永磁，产量占比为5.57%；排名第三的为正海磁材，产量占比为4.06%。随着我国规模较大的稀土永磁材料企业逐渐进行扩张，中小型企业生存空间逐渐被挤压，可能会被吞并或消失，未来其市场集中度有望逐步提高。

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