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热点 | 硅料止涨,光伏行业未来的变数在哪?

前言:经历十六连涨后,硅料的价格终于止涨。特别是多晶硅,其上涨势头暂告一段落。但硅料止涨的背后原因却有些吊诡:无料可签,五月上旬刚过,各硅料企业,当月订单几乎已经签订完毕,依然是一硅难求。短时间来看,硅料的紧张状况依然会持续一段时间。

自去年出现抢购潮以来,硅料价格一直单边上行,位于光伏产业链上游的多晶硅环节更是热闹异常;单晶硅也不甘落后,今年以来单晶复合材料相对年初,也录得了超过10%的上涨。之前很多专家对于今年上半年硅料价格会出现拐点的预测,在事实面前已宣告破灭。

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硅料价格居高不下,一方面是和最近两年光伏行业的高景气度有关系的;另一方面,与硅料产业产能扩张难、扩张慢也是分不开的。反映到供需关系上,便是供给端的扩张远远达不到需求端的增速,只要供需关系不改善,硅料价格难以出现拐点。

硅片产能激增,硅料价涨向下传导顺畅

今年前几个月硅片环节的产能释放非常快,目前高景太阳能、双良节能等企业产能陆续进入投产条件。硅片较高的利润率必将加速新增产能的投产,进而带来了硅料需求的大量增加。硅片保持着产销两旺的态势,也有利于硅料价格上涨压力的向下传导。目前来看,硅料等原料价格上涨在上下游的传导是比较顺畅的。但传导的压力和向下游的排异始终存在,具体行业能承受的临界点在哪里现在还不得而知。

疫情扰动,是个关键变量

随着新冠防控难度加大,疫情防控措施造成的物流运输不畅通,成为企业不得不严阵以待的重要变量,加剧了各企业原料保障能力的不均衡。上海疫情失控对汽车产业供应链的巨大冲击,也为其他行业敲响了警钟,提前备货或者增加备货正成为企业不得已的选择。再加上硅料行业扩产难,且周期特别长,硅料价格在相当长一段时间依然会保持坚挺。事实上,不单是硅料价格,整个产业链的各个环节短期内都难见拐点。

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预期分歧严重,判定拐点不容易

由于对今年硅料价格的悲观预期屡屡失灵,下游买家对硅料价格走势的展望变得相对积极。天合光能和晶科能源预测,在今年下半年硅料的价格将逐渐回落到合理区间。但通威股份对未来硅料价格的预测则相对谨慎,他们认为,硅料供给的偏紧状态将持续到明年,因此整体价格也会相对平稳。

很显然,业内对于行业真龙头通威股份的预测要更为重视,毕竟截至去年底,通威股份已建成18万吨高纯晶硅产能,今明两年的产能投产后将达到35万吨。到2026年,通威预期将实现多晶硅年产能80万到100万吨,届时通威将占据全球30%-40%的市场份额。

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从整个产业链视角来看,光伏行业的高景气度为硅料的持续上涨提供了强大的支撑,但这种高景气度还能维持多长时间呢?行业对此是保持乐观的,毕竟在国际形势恶化的当下,提高以光伏为代表的新能源占比,是既定国策。这便是行业扩容和产能扩展的最大宏观动力。

但对下游厂商来说,硅料是决定光伏行业全年运行的关键环节和瓶颈,因为硅料价格的单边持续上涨,必然会对上下游企业的盈利能力造成冲击,可能带来增收不增利的窘境,进而会抑制产能扩大的意愿,将对行业的健康稳定发展产生不利影响。

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