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2021中国涂料行业竞争现状及市场分析

2021-07-20 11:47
前瞻网
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涂料指涂布于物体表面在一定的条件下能形成薄膜而起保护、装饰或其他特殊功能(绝缘、防锈、防霉、耐热等)的一类液体或固体材料。我国涂料需求不断增长,企业竞争激烈,全国百强涂料企业市占率仅达三成,各企业市场份额较小。

涂料行业主要上市公司:三棵树(603737)、东方雨虹(002271)、亚士创能(603378)、永记造漆(1726.TW)、科顺股份(300737)、中远海运国际(00517.HK)、金力泰(300225)、中漆集团(01932.HK)、北新建材(000786)、飞鹿股份(300665)、海油发展(600968)、松井股份(688157)、渝三峡A(000565)、东来技术(688129)、飞凯材料(300398)、海隆控股(01623.HK)、上海新阳(300236)、凯伦股份(300715)、广信材料(300537)等。

本文核心数据:涂料市场份额、涂料市场集中度、涂料企业竞争力、涂料企业热力图

1、中国涂料行业竞争梯队

我国主要涂料上市公司包括三棵树(603737)、东方雨虹(002271)、亚士创能(603378)等本土企业,以及湘江涂料、嘉宝莉等非上市公司,还有立邦、阿克苏诺贝尔、PPG、宣伟、巴斯夫等一众外资企业。

其中,外资企业在我国涂料市场占据较大的市场,头部企业为立邦、阿克苏诺贝尔、PPG等外资企业,三棵树、东方雨虹、湘江涂料等本土企业也在迅速追赶。

图表1:2021年中国涂料企业代表企业基本信息

图表2:中国涂料行业代表企业竞争梯队

图表3:中国涂料行业代表企业区域分布热力图

注:几家外资企业总部设在上海。

2、中国涂料行业市场份额

根据涂界“中国涂料企业百强榜单”显示,2020年,中国涂料市场竞争激烈,各大企业市场份额较小。立邦2020年涂料营收达174.09亿元,连续多年位居全国第一,占全国市场份额的4.28%;其次是阿克苏诺贝尔、PPG和三棵树,分别占全国市场的2.36%、2.22%和1.79%。

图表4:2020年中国涂料行业企业市场份额(单位:%)

注:假设2020年规模以上涂料企业收入占到全行业总主营业务收入约75%,根据中国涂料工业协会发布的规模以上涂料企业营收数据,得2020年全国涂料行业(含规模以下企业)主营业务收入为4072亿元,各企业市场份额为其营收与行业主营收入的比值(外资企业为在华营收)。

3、中国涂料行业市场集中度

总体来看,我国涂料行业企业众多,市场竞争激烈,市场集中度较低,前100名企业市场份额仅占全国市场的三成。2018年,全国前十企业市场份额为16.04%,百强企业市场份额为33.56%;到2020年,CR10为17.47%,CR100为35.34%,企业市占率有略微提升。

图表5:2018-2020年中国涂料行业市场集中度-CR10、CR100(单位:%)

4、中国涂料行业企业布局及竞争力评价

目前,国内涂料行业前三被外资占据,立邦、阿克苏诺贝尔、PPG三大国际涂料巨头2020年在华涂料营收分别为174.09亿元、96.14亿元和90.27亿元。其次是本土公司三棵树,涂料产能在两百万吨,其2020年涂料营收达72.70亿元,但与前三还有一定差距。

从企业涂料业务的竞争力来看,立邦、阿克苏诺贝尔、PPG三大外资在国内的竞争力排名较强;其次是三棵树等企业。

图表6:中国涂料行业企业业务布局及竞争力评价(单位:亿元,万吨)

注:立邦、阿克苏诺贝尔、PPG、宣伟、巴斯夫均为在华涂料营收。

5、中国涂料行业竞争状态总结

从五力竞争模型角度分析,目前,我国涂料行业替代品还未形成有效市场,只有在家装行业有少量壁纸、墙纸对建筑涂料形成小部分替代;而现有竞争者数量较多,市场竞争较为激烈;上游供应商一般为原材料供应,由于原材料在成本占比较大,价格对涂料影响较大,议价能力强,而下游消费市场由于产品同质化严重,议价能力较强;同时,因行业盈利能力相对较弱,对于新进入者的吸引力较小,潜在进入者威胁较小。

图表7:中国涂料行业竞争状态总结

来源:前瞻产业研究院

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