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光刻胶概念股暴涨!光刻胶产业链国产化大势所趋!

光刻胶概念股27日涨疯!光刻胶概念股——41家上市公司全涨!晶瑞股份、广信材料、芯碁微装、奥普光电、格林达涨停!

为何涨?

据媒体报道,由于KrF光刻胶产能受限以及全球晶圆厂积极扩产等因素,占据全球光刻胶市场份额超两成的日本供应商信越化学近日已经向中国大陆多家一线晶圆厂限制供货KrF光刻胶,且已通知更小规模晶圆厂停止供货KrF光刻胶。

我国多家晶圆厂KrF光刻胶供应紧张,多家晶圆厂在加速验证导入本土KrF光刻胶缓解供应链缺货问题,进口缺货国产顶上!

事实上,我国光刻胶研究起步较早,在上世界70年代就与日本同步开始,并一度处于世界一流水平。但后来随着中国半导体发展的滞后,光刻胶发展也逐渐落后,现已远远抛在后面。

2020年我国光刻胶市场规模约为85亿元,约为全球市场份额15%,但我国市场中的国产光刻胶份额较低。

国内光刻胶产业链上市公司行情一片红火,也证明了资金也看好光刻胶国产化市场。

另外,产能缺口始终存在。今年以来,除了台积电、三星、英特尔等晶圆厂积极扩产外,中芯国际、华虹宏力等本土晶圆厂也积极扩产和释放产能,这导致国内光刻胶需求量大增,尤其是在KrF、ArF等高端光刻胶。

央视财经频道此前曾报道全球芯片供应短缺问题,进口芯片涨价近20%,芯片生产的上游原材料供不应求,其中光刻胶高度紧缺,发生抢货现象。

造成这种情况的原因主要有以下几点:

第一,光刻胶作为晶圆制造的核心化学工艺品,有效期较短,晶圆厂正常的库存通常不会太多,因此易受自然灾害、政治经济冲突等突发事件影响,产生缺货、涨价现象,2月份日本福岛地震就曾造成信越化学光刻胶工厂暂停生产,引发新合约涨价事件。

第二,受疫情带来的“宅经济”和汽车半导体的强劲需求拉动,从去年下半年开始,芯片产能持续紧张,下游供应不足传导至上游供应链,造成了光刻胶等原材料的短缺和价格上涨。

科普下光刻胶

按照应用领域不同,光刻胶可以划分为半导体用光刻胶、液晶显示(LCD)用光刻胶、印刷电路板(PCB) 用光刻胶、其他用途光刻胶。其中,PCB 光刻胶壁垒相对较低,而半导体光刻胶代表着光刻胶技术较先进水平。

光刻胶是半导体材料中技术壁垒最高的品种之一,光刻胶作为光刻过程的核心材料,其质量和性能直接决定集成电路的性能、良率。

光刻胶国产化行业报告显示,目前全球约90%的光刻胶由日本、欧美专业公司生产。全球半导体光刻胶被日本JSR、TOK、住友化学、信越化学,以及美国陶氏化学所主导。所以在逆全球化背景下,国内光刻胶产业同韩国一样,面临“卡脖子”威胁,国产替代迫在眉睫。

日本光刻胶基本为高端的半导体光刻胶。在半导体行业日本一度处于世界一流水平,曾经拥有半导体全产业链,后在美国打压下逐渐没落,但在半导体的上游行业,日本依然占据绝对控制地位。

国元证券的报告称,随着 IC 集成度水平的提高,光刻技术不断向前发展,世界芯片工艺水平已跨入微纳米级别,光刻胶的波长由紫外宽谱逐步至 g 线(436nm)、 i 线(365nm)、 KrF(248nm)、 ArF(193nm)、 F2(157nm),以及最先进的 EUV(<13.5nm)线水平。其中, g 线和 i 线光刻胶的市场份额最大。

随着未来功率半导体、传感器、 LED 市场的持续扩大, i 线光刻胶市场将持续增长,而精细化需求的增加将推动 KrF 光刻胶的增长并逐渐替代 i 线光刻胶。ArF光刻胶对应的 IC 制程节点最为先进,且随着双/多重曝光技术的使用, ArF光刻胶的市场将快速成长。目前, KrF和ArF光刻胶的核心技术基本被日本和美国企业所垄断。


来源:国元证券报告《光刻胶国产化初见曙光》

据悉,彤程新材是目前国内唯一能够供应KrF光刻胶的厂商;上海新阳主攻KrF和干法ArF光刻胶,目前已进入产能建设阶段;南大光电子公司宁波南大光电自主研发的ArF光刻胶已通过客户认证;晶瑞股份的KrF光刻胶已完成中试,正进入客户测试阶段,ArF光刻胶尚在研发过程中。

从行业层面来看,国内多家晶圆厂将会面临KrF光刻胶大缺货的处境,目前大陆多家晶圆厂正在加速验证导入本土厂商彤程新材子公司北京科华的KrF光刻胶。

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