中国电解液行业格局：天赐材料、新宙邦、国泰华荣稳占行业前三

2021-05-20 14:33

电解液行业是典型的寡头市场，且近年来，龙头企业的市场份额在逐步提升。其中，天赐材料、新宙邦、国泰华荣始终占据着行业前三的位置。

行业前三格局稳定

2020年国内电解液产量排在前五名的厂商分别是天赐材料、新宙邦、国泰华荣、东莞杉杉和比亚迪。天赐材料、新宙邦、国泰华荣始终占据着行业前三的位置。其中，天赐材料市场率上升较快，从2017年的18．3％升至2020年的29．3％，排名第一。新宙邦和国泰华荣市场份额较为稳定

图表1：2018-2020年中国电解液出货量占比(单位：%)

龙头企业份额逐步提升

电解液行业是典型的寡头市场，且近年来，龙头企业的市场份额在逐步提升。2017－2020年，国内电解液行业企业CR3从46．3％增长至61．6％；CR5从61．5％增长到77．6％。

图表2：2017-2020年中国电解液行业CR3和CR5(单位：%)

行业龙头企业份额不断提升的原因有两个：

一个是龙头企业与海内外大客户建立了长期的绑定合作关系，可以持续获得大规模的订单。天赐材料、新宙邦、国泰华荣等企业的客户覆盖了国轩高科、亿纬锂能、三星、松下等国内外知名电池企业，同时还有消费电子、整车制造行业的龙头企业。除了龙头企业，其他公司的客户主要是区域内领先的电池厂商，很少涉及海外业务。

图表3：中国电解液行业企业主要客户

另一个原因是龙头企业资金雄厚，在产能扩张进度上处于领先位置。一些龙头企业凭借资金优势，在大客户区域就地扩张产能。如天赐材料、新宙邦和国泰华荣均在欧洲建设了生产基地。同时在国内新建产能也在加速，在产能扩张节奏上领先。

图表4：2021-2024年中国电解液在建新增产能

随着电解液头部企业产能扩张加速，预计到2021年底，天赐材料产能将达到20万吨／年；新宙邦产能将达到15万吨／年；国泰华荣产能将达到7万吨／年。

图表5：2021年底中国电解液头部企业产能预测(单位：万吨/年)

来源：前瞻产业研究院

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