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分析 | 闻“基”起舞 哪些新材料加速推进数字基建

进入3月份,国内新冠疫情管控已取得阶段性的胜利,各行业的复工都在有序的推进当中。为有效对冲疫情管控对一季度国民经济的冲击,国家顺势加快推进重大工程和新型基础设施建设,尤其是新基建的大量数字基建的规划将加速我国各行业、产业的数字化,网络化,智能化转型,势必对完成2020年经济增长目标注入强劲的动力。

“数字基建”引领中国的新一轮“基建时代”

根据央视解读,“新基建”主要包括 5G 基建、工业互联网、特高压、 城际高速铁路和城际轨道交通、新能源汽车及充电桩、大数据中心、人工智能七大领域。而“新基建”的核心是以 5G、人工智能、工业互联网、物联网为代表的新型信息数字化的基础设施建设(合称数字基建)。数字基建,是能支撑传统产业向网络化、数字化、智能化方向发展的信息基础设施,包括新一轮的网络建设,如光纤宽带、窄带物联网等;数据信息相关服务,如大数据中心、云计算中心以及信息和网络的安全保障等。

数字基建是以科技为核心驱动力的新经济发展模式,基础是5G技术。5G是物联网、人工智能、万物互联、工业互联网和信息化的基础,最内核是为数字、信息经济的六大支柱——即5G、大数据、人工智能、云计算、物联网、区块链——提供基础设施,如5G基站、IDC数据中心等;其次是电子化、智能化改造现有城市的传统基建设施,如智慧城市、智慧交通等项目。

无论是从科技战略上来讲,还是对冲疫情管控对实体经济的冲击来讲,2020年大规模基建投资会成为拉动经济的必然选择。从2月20日开始,河南、云南、福建等地相继发布了重点项目投资计划。在此之前,四川、重庆、陕西、河北等省也发布了类似的计划。仅这7个省份重点投资项目,总投资就接近了25万亿元。其中,2020年度计划投资也接近3.5万亿。

5G新材料市场需求爆发 中国市场独具研发优势

数字基建的稳步推进,必然推动新材料行业的蓬勃发展。新材料是5G产业发展的重要支撑,也是5G竞争的主战场。在5G通信中,实现高速率的关键是毫米波以及波束成形技术,因此从天线设计呈现超材料、衬底或者封装集成天线、电磁透镜、MEMS等应用趋势。以天线为例,天线是5G移动通信系统的关键技术,未来天线必须要与材料、系统一起设计,材料最为关键。而5G时代要实现万物互联,新材料在包括天线外壳减重技术、射频信号传输研究、热管理方案、电子集成方案、后消费回收材料等方面都需要不断创新,需要一个系统的可持续材料解决方案。

关于材料规格等,传统上是由美国公司占据主导地位,中国工厂负责加工,最后再出口至美国或者其他市场。但是,随着华为、小米、腾讯等独角兽类企业的崛起,使得中国在材料规格选用、产品设计上逐渐拥有了发言权,推动全球材料需求的多元化。基于5G的发展前景,在应用端手机、基站、物联网、汽车等硬件载体都将对5G新材料有更多的需求和更高的要求。反之同理,5G新材料的发展也必将加速推进5G和数字基建的发展。

5G技术具有毫米波、小基站、Massive MIMO、波束成形以及全双工这五大技术特点,这使5G具备高频、高集成、低延迟等特性。从核心芯片到射频器件,从基站端到应用端,都会对关键基础材料提出更高的要求。5G通信的实现,涉及到关键器件的升级换代,其中,无线主设备、传输设备和网络设备是对新器件需求最高的环节,也是关键材料更新最为密集的部分,如基站滤波器材料、功率放大器芯片材料、射频前端电路材料、天线用材料等。

(一)微波介质陶瓷(陶瓷介质滤波器方案)受益标的:东山精密:旗下艾福电子主要生产陶瓷介质滤波器、陶瓷谐振器、基站天线等,是华为滤波器核心供应商;风华高科:控股子公司国华新材料生产的陶瓷介质滤波器也应用于5G基站设备;北斗星通:子公司佳利电子具有微波介质陶瓷材料配方自主研发能力,并形成了系列化、规模化的微波介质陶瓷材料配方体系,微波介质陶瓷材料研发技术和产业化能力达到国际先进水平。

(二)手机天线材料LCP受益标的:沃特股份:公司作为全球唯一一家拥有连续法生产I型、 II型、III型全系列LCP树脂及其复合材料制备技术的企业,产品技术已达国际领先 水平;普利特:公司对TLCP技术拥有完全自主知识产权,并获得美国PCT专利。

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