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三季度国际四大矿业公司铁矿石产销情况

2020-11-01 12:56
料道
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日前,国际矿业公司相继发布2020年三季度生产业绩报告,四大铁矿石生产商产销情况如下。

淡水河谷:

2020年三季度,淡水河谷公司铁矿石粉矿产量(包括从第三方采购的铁矿石数量,但不包括巴西萨马科公司产量,下同)为8868万吨,环比增长31.2%,同比小幅增加2.3%,这主要是由于受到布鲁马迪纽(Brumadinho)溃坝事件影响,淡水河谷于2019年二季度停产9300万吨铁矿石年产能。

三季度,淡水河谷旗下北部系统(包括卡拉加斯和S11D铁矿项目)铁矿石粉矿产量5685万吨,环比提高33.9%,创单季产量历史新高;同比小幅增加2.6%。其中S11D铁矿项目粉矿产量达2439万吨,环比显著增长34.4%,创单季产量历史最高纪录,同比大幅增长19.8%。东南部系统铁矿石粉矿产量1631万吨,环比增长28.2%,这主要受益于伊塔比拉(Itabira)综合矿区产量增长,廷博佩巴(Timbopeba)矿区6月份恢复生产且三季度产能维持在400万吨/年,以及法赞当(Fazendao)矿区于7月份恢复运营,同比下降21.2%。南部系统铁矿石粉矿产量1493万吨,环比显著增长26.9%,同比激增52.3%,这主要受益于大瓦尔任(Vargem Grande)综合矿区恢复湿法选矿作业后铁矿石产量显著提高以及从第三方采购铁矿石数量增加。中西部系统铁矿石粉矿产量59万吨,环比减少8.7%,同比下滑26.6%。

三季度,淡水河谷球团矿产量856万吨,环比显著提高21.1%,这主要是受益于球团精粉供应量增长(尤其是来自伊塔比拉综合矿区和廷博佩巴矿区的球团精粉供应量增长),以及球团厂停产检修时间缩短和运营业绩提升,同比则显著下滑23.1%。  

2020年前三季度,淡水河谷公司铁矿石粉矿产量为2.16亿吨,同比下滑3.5%;球团矿产量为2256万吨,同比显著减少29.5%。

三季度,淡水河谷公司铁矿石粉矿和球团矿总销售量为7423万吨,环比增长20.6%,同比则减少12.8%。自9月份起,随着淡水河谷将库存转移到整条供应链,生产和成本加运费(CFR)销售之间的物流提前期开始恢复正常,9月份单月销量为2860万吨。今年四季度铁矿石销量有望进一步增长。

分品种来看,三季度淡水河谷公司铁矿石粉矿销量6577万吨,环比增长20.4%,同比下滑11.2%;球团矿销量846万吨,环比提高21.7%,同比下降23.6%。

2020年前三季度,淡水河谷公司铁矿石粉矿和球团矿总销售量1.95亿吨,同比下滑12.9%。其中,铁矿石粉矿销量1.72亿吨,同比下降10.1%;球团矿销量2273万吨,同比下降29.5%。

力拓:

2020年三季度,力拓铁矿石产量9037万吨(按力拓股权计为7371万吨),环比增长2.8%,这主要受益于矿山开采基本恢复至疫情之前水平,同比减少2.2%。其中,皮尔巴拉地区铁矿石产量8639万吨(按力拓股权计为7137万吨),环比提高3.8%,同比下滑1.1%。受港口基础设施按计划进行检修维护影响,三季度力拓铁矿石发货量8675万吨(按力拓股权计为7031万吨),环比下降5.0%,同比下滑4.2%。其中,皮尔巴拉地区铁矿石发货量8210万吨(按力拓股权计为6757万吨),环比减少5.3%,同比下降4.6%。

2020年前三季度,力拓铁矿石产量2.60亿吨(按力拓股权计为2.12亿吨),同比增长1.5%,这主要受益于二季度和三季度铁矿石产量增长。其中,皮尔巴拉地区铁矿石产量2.47亿吨(按力拓股权计为2.05亿吨),同比增长1.8%。前三季度,力拓铁矿石发货量2.56亿吨(按力拓股权计为2.08亿吨),同比微增0.9%。其中,皮尔巴拉地区铁矿石发货量2.42亿吨(按力拓股权计为2.00亿吨),同比微增0.4%。

力拓预测,2020年其皮尔巴拉地区铁矿石发货量目标保持不变,仍为3.24亿~3.34亿吨(按100%股权计),这一产量目标的实现还将受到新冠肺炎疫情和天气因素的影响。

由于受新冠肺炎疫情影响,2020年前三季度力拓皮尔巴拉地区铁矿石单位生产成本增加0.50美元/吨,因此力拓预测2020年其皮尔巴拉地区铁矿石单位生产成本约为14~15美元/吨。

力拓在西澳皮尔巴拉地区投资26亿美元建设的库戴德利(Gudai-Darri1)铁矿项目(设计年产能4300万吨)正处于试生产的产能爬坡阶段,正式投产日期仍定为2022年初。项目配套的机场已经建成并完成首飞,配套铁路的路基平整工作正如期进行,计划于今年四季度铺设钢轨。

罗布河铁矿公司(Robe River)的扩建项目——West Angelas铁矿C矿床和D矿床以及Mesa铁矿的B矿床、C矿床和H矿床仍将如期于2021年投产。

西特纳辛特莱恩(Western Turner Syncline)二期项目的建设工作正在推进, 汤姆普莱斯矿区的整合工作正在规划中。土方工程和混凝土工程进展顺利,两台初级破碎机拱顶墙混凝土浇筑已经完成,预计首批铁矿石仍计划于2021年交付。

必和必拓:

2020年三季度,必和必拓皮尔巴拉业务铁矿石产量为7415万吨,环比减少1.9%,同比增加7.1%。2020年前三季度铁矿石总产量为2.18亿吨,同比增加7%。

2020年三季度,必和必拓皮尔巴拉业务铁矿石总销量7336万吨,环比减少4.8%,同比增加7.4%;其中粉矿销量4839万吨、块矿销量1706万吨。2020前三季度铁矿石总销量为2.19亿吨,同比增加7%。

必和必拓2020财年(2020年7月至2021年6月)铁矿石目标指导量2.76亿~2.86亿吨,维持不变。

矿山项目方面,西皮尔巴拉地区Jimblebar矿山产量突破新高。三季度三号卸料车维修工作按计划完成, 四季度将继续四号卸料车的维修工作。同时MAC 和South Flank矿区交接或将对产量有一点影响。此外,巴西Samarco矿区依然处于停产状态,复产依然需要时间。

FMG:

2020年三季度,澳大利亚第三大铁矿石生产商FMG铁矿石开采量5840万吨,环比增长2.1%,同比增长15.4%;铁矿石发货量4430万吨,环比减少6.3%,其中包括450万吨西澳皮尔巴拉粉矿(WPF),同比增长5.0%,创第一财季铁矿石发货量历史新高。

三季度,受益于中国钢铁企业对高性价比进口矿需求增长,FMG铁矿石销售价格也随之上涨,铁矿石销售价格实现率由二季度的86%进一步提升至89%,铁矿石平均售价为105.77美元/干吨(CFR,以普氏品位62%铁矿石价格118.21美元/干吨折算),环比上涨31.2%,同比上涨24.4%。

FMG总裁伊丽莎白·盖恩斯(Elizabeth Gaines)表示,截至2020年9月30日,FMG现金流由二季度末的49亿美元增加至51亿美元,债务总额由二季度末的51亿美元下降至41亿美元。FMG有能力通过减少债务和再融资来进一步强化自身的资产负债表。

三季度,FMG铁矿石开采的平均采剥比降至1.3。受益于平均采剥比和原油价格下降,铁矿石生产C1现金成本(含采矿、加工、铁路运输及港口费用)12.74美元/湿吨,环比下降2.2%,低于2019年三季度的12.95美元/湿吨。

三季度,FMG资本支出规模8.89亿美元,环比增长27.0%。

FMG预测,2020财年(2020年7月至2021年6月)铁矿石发货量为1.75亿~1.80亿吨;铁矿石生产的C1现金成本为13.00~13.50美元/湿吨;资本支出总额为30亿~34亿美元。

2020年三季度四大矿业公司铁矿石产销量    单位:万吨


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