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趋势〡太阳能硅片行业:2018年单晶市占率将超40%

导读: 我国硅片产业在上一轮去产能周期中已洗牌充分,目前竞争格局基本稳定且集中度较高,在全球硅片产量前十的企业中,我国共占8家。

我国硅片产业在上一轮去产能周期中已洗牌充分,目前竞争格局基本稳定且集中度较高,在全球硅片产量前十的企业中,我国共占8家。其中,多晶硅片一线企业主要包括保利协鑫、赛维LDK、宇峻等;单晶硅片一线企业主要为隆基股份、中环股份、卡姆丹克、晶龙集团和阳光能源五家企业。

一、未来太阳能硅片行业投资策略建议

1、实现产业链一体化,提升产业链控制力,尤其控制上游生产

整合产业链是分散风险和价值最大化的方向,也是全球大型光伏企业的重要竞争手段。对于片企业来说,进入上游多晶硅领域,可以有效回避多晶现货市场的大幅波动造成的对企业盈利的不良影响,同时可以挖掘环节间降低成本的机会,提高盈利能力。

提升产业链控制力的具体策略包括:通过并购、战略联盟等方式向上下游拓展;提高片转换效率和品牌知名度使其产品赢得较高市场溢价,获取更多市场订单;多渠道、多策略确保多晶原料供给;通过产品创新与业务模式和强化创新市场地位;签订产品互购合同;通过预付费方式,与国内外主要供应商签订固定价格、固定数量的长期供货合同;建立销售价格联盟等。

2、注重技术创新,推动产业技术突破,加速装备国产化

光伏技术的进步是企业实现产业链整合、降低成本的重要影响因素。企业竞争力的提升最终归于技术进步与创新。技术创新的重点领域应在于重点推进晶体材料提纯技术、光伏电池转化效率技术的提升,开发新型应用技术,减少产业链条的能源消耗和污染物排放;加快相关工艺技术和生产设备的自主研发,开展产品创新,实现电池、组件的多途径利用;减少产业链条各环节的成本,促进光伏发电体系的广泛应用。在推动技术创新过程中,应组织整合内部和外部科研力量进行科技攻关,加快科技成果转化。走部分引进和自主幵发相结合的道路,由于国外对我国引进多晶生产技术一直实行封锁。走完全引进或者与国外合作建设多晶生产厂的道路是走不通的,仍然只有走国内自主开发为主的道路,或者走国内联合幵发的道路。

在现在太阳能电池髙成本的推动下,片制备的技术进步很快,鞋片越来越薄,成本越来越低。因此投资多晶片的制备要注重技术的引进和消化吸收,做好技术积累。另外,可以投资多晶结晶炉等多晶片制备所需的设备。

3、重点从研发、管理、市场三方面整合全球资源

(1)在运营管理方面,可以在国际范围聘请职业经理人,尤其是市场营销业务(首席运营官);

(2)在研发管理方面,招聘国内外的光伏专家担任首席技术官以及研发中心工程技术人员;

(3)通过并购或战略联盟或业务外包等方式与国内外有相关实力光伏生产或营销企业实现多途径多层次合作。

4、采取国内联合投资策略

部分项目可以考虑与已有技术优势和基础的国内企业共同建设硅片生产厂。新建的公司可以发挥资金的优势,有技术基础和优势的企业以技术入股,联合成立公司。当然,也可以通过谈判,直接购买国内已经,把己经购买的国外生产技术与国内技术相融合,达到生产技术的先进性。既可利用现成技术,立即可以投入建设和生产,不需要进行技术和系统的整合;还可以避免花天价重复购买国外的技术,降低购买生产技术的成本,而且少花费时间和精力进行谈判,可以加快和缩短生产厂的建设周期。

二、太阳能硅片行业发展趋势预测

1、技术预测

在单晶铸锭技术方面,由于直拉法的成本更低且已足够达到光伏电池的纯度需求,因此预计今后仍将大比例沿用直拉法。但若未来单晶高效电池逐步成为主流,区熔法的比例也将提高。

在切片技术方面,目前的主流仍然是砂浆切割(Surry-based),而金刚线切割(Diamond wire)由于更高效率的优势也开始逐步普及。OFwee太阳能光伏研究团队预计到 2025 年左右金刚线切割的市场份额将超过砂浆切割。

我国主要的单晶硅片企业均已完成金刚线切割技术的引入,而多晶硅片的龙头保利协鑫也已开始引入金刚石切割技术。总体来看,硅片环节技术化差异并不大,以量取胜的我国企业在未来几年仍能占据全球前列。

2、应用预测

目前,金刚线切片用于多晶硅片切割的主要障碍在于使用金刚线切割的多晶硅片反射率更高,常规的多晶制绒工艺难以达到很好的效果。解决这一缺陷目前主流的技术路径是电池片环节黑硅技术的采用。如果黑硅电池实现大范围的量产,金刚线的应用将再次拉大多晶与单晶在硅片端的成本差距。

随着金刚线切片+黑硅技术在多晶领域的推广,组件价格将在其成本下降10%的基础上出现显著下降;这将推动整个系统成本的下降,加速光伏行业下一个十年“平价上网”大周期的到来。

三、太阳能硅片行业发展前景预测

1、太阳能硅片行业发展驱动因素

太阳能片投资的驱动因素包括:(1)各国太阳能光伏扶持(补贴)政策,必将促进全球太阳能光伏发电规模快速增长,为我国太阳能桂片提供了巨大的出口消费市场;(2)国内政策不断完善,助推光伏产业发展,未来国内光伏容量将大幅增加,从而拉动太阳能片的国内消费;(3)生产太阳能片的原料供应充足且价格大幅下降趋势;(4)国内片生产工艺和技术差距逐步缩小,基本赶上国际先进水平;(5)在关键设备(国产化)、技术、原料、劳动力等方面的成本优势。

2、太阳能硅片行业产业结构预测

目前多晶产品占据晶硅市场主要份额,但随着单晶产品的技术进步,单晶替代多晶趋势已经确立,其市场份额有望快速提升。国内应用市场单晶组件的份额已由2014年的5%迅速提升至2015年的15%左右,单晶的客户价值已逐步被行业认可,2016年单晶占比已超过25%,2017年单晶产业链更是迎来快速成长期,其市场占比更是达到36%,OFwee太阳能光伏研究团队预计,2018年单晶产业链市占率将达到40-50%。

3、太阳能硅片行业市场前景预测

单、多晶太阳能产品在终端市占率一路维持约2:8的比例,主因单晶硅晶圆、电池的生产成本较高,过往10年常发生市占率甚至在2成以下,也不足为奇,但2015年电池端PERC技术有效发展,使单晶电池效率拉升,在终端市场受到好评,发展潜力大大被看好,所以2016、2017年PERC成为太阳能产业链扩产的主要动力,积极步入量产规模化,可望使其量产成本再下探。

多晶太阳能电池在效率拉升上已遇到瓶颈点,即使多晶视之为杀手锏的黑硅技术,被认为在成本、效率上可望大有进展,但是,目前看来量产成熟度仍不如预期,即使两岸各大太阳能厂实验室仍积极投入研发及小量产。相关太阳能厂表示,2017年仍不悲观,因为各家均如火如荼投入,有机会走入量产。

黑硅电池被视为是当下多晶产品维持领土的最后一道城墙,多晶硅晶圆可通过钻石切割法使生产成本有效降低,而在电池端则通过转换成干或湿蚀刻来提升效率,使黑硅电池性价比上再进一步,但是,2016年发展进度并不如预期。如果2017年黑硅的表现无法突破现状,恐怕多晶市占将由原本的8成降至6成,而单晶则由原本的2成升至4成。而且,一旦让单晶PERC电池大举走入量产规模、使生产成本再降低,恐怕正式启动单、多晶世代交替,因为单晶可创造高效率空间高于多晶,成为市场主流后,多晶未来恐无翻身机会,市占率恐怕会节节败退,如同过往硅薄膜边退居到价格极差的边缘性市场,逐步退出市场,而冲击最大的是多晶硅晶圆厂,因为单、多硅晶圆制程独立,无法转换。

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