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产研发布 | 先进有色金属产业链图谱及区域分布

火石创造将于8月25日举行《中国医疗器械·高值耗材产业报告》(以下简称《报告》)线上发布暨研讨会。(报告预约请戳此处)

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先进有色金属产业链全景梳理

有色金属产业涉及金属种类繁多,具有产业关联度高、应用领域广的特点,故而产业链图谱采用分类梳理法。先进有色金属主要包含铝、铜、钛、镁、稀有金属、贵金属、稀土金属、硬质合金和其他先进有色金属,各品种产业均包含矿产采选、矿材压延加工等环节,是制造业的重要基础之一。经过多年发展,我国已经成为具有重要影响的有色金属生产和消费大国。

铝、铜是有色金属行业生产消费量最大的两大金属。

中国铝产业起步较晚,在产品研发、再生资源利用方面与西方发达国家差距较大,在高端高性能铝材料上受制于人。海关总署数据表明,国内高端铝合金产品90%仍依赖进口。我国铝加工行业龙头集聚现象明显,这些企业拥有技术和资金的双重优势,市场占有率大,如中国铝业拥有充足稳定的铝土矿资源,氧化铝全球产能第一、原铝产能全球第二;南山铝业是国内唯一一家实现批量化生产汽车板的企业,采用全产业链生产模式,客户覆盖宁德时代、比亚迪等;云铝是国内最大的绿色铝供应商,业务涉及汽车轻量化、轨道交通、国防军工等。

我国铜合金材料生产企业众多,企业单体规模优势明显,行业整体集中度较低。2020年我国铜加工材前十家头部企业完成产量仅占全行业产量的37.7%,但诸如江西铜业、海亮集团、金龙集团等企业单体规模已经位居全球铜加工行业顶端,楚江新材的铜板带规模已位居全球首位。我国虽然是全球铜加工制造中心,但产能主要集中在中低端产品,在航空航天、电子信息、高端装备等众多高新技术领域亟需的高性能铜合金如高强高导铜合金带材、超细丝材、超薄带材等高端产品上与国外相比还有巨大的差距,目前仍严重依赖进口。

钛具有密度小、比强度高、导热系数低、耐高低温、耐腐蚀等优异性能,被誉为“万能金属”“太空金属”,钛产品是支撑尖端科学进步的重要原材料,在航空航天、海洋、核电、石油化工等领域有广泛应用。2016-2020年,我国钛材产量由49483吨增加到97029吨,CAGR达到18.23%,占全球钛加工量的50%以上。生产钛材的原材料为海绵钛,国内海绵钛生产企业龙头效应明显,产量集中于头部厂商。2020年前三家企业产量占总行业产量的44.64%。其中,宝钛股份是国内唯一拥有全产业链的钛材加工企业,也是国内唯一实现全流程钛锆铪生产的企业。我国高端钛材多为进口,出口则多为中低端钛材产品,不过近年来,钛材进口量持续下降,高端钛材国产替代化进程加快。

镁是一种非常理想的轻质材料,镁合金是目前质量最轻的金属结构材料,伴随汽车、3C以及航空航天等领域对镁合金应用的不断拓展,其整体消费量明显增长。我国镁资源储量丰富,是世界上最大的原镁产地,也是全球原镁消费第一大国。我国镁产品主要以出口为主,进口市场份额较小,但产业关键设备进口依赖度高。云海金属是国内镁产业的龙头企业,具有从白云石开采-原镁冶炼-镁合金-镁合金深加工-镁合金回收的完整的产业链。

稀有金属方面,中国钨供应占全球的80%以上,主要出口中间品或半成品。中国钨产品主要应用于硬质合金、特钢、钨材及钨化工等领域。国外高端钨粉末和高端钨应用产品利润率很高,目前已部分实现进口替代。我国还是全球最大的钼矿产区,钼铁是国内钼市场的主要消费形式。我国在钽、锆上的储量均很低,依赖进口。电容器是钽最重要的下游应用领域,钽铌还可用作金属添加剂用于高强合金钢的生产。我国盛产氧氯化锆,但在深加工产品如复合氧化锆和金属锆(核级锆)上技术水平偏低,依赖进口。

贵金属方面,铂系催化剂是燃料电池的主流催化剂,但是我国铂资源紧缺,超90%铂产品依赖进口。全球银粉主要产地为日本和美国,国内银粉市场约70%依赖进口。在导电浆料上,我国光伏银浆产业起步很晚,2011年之前一直未有技术突破,主要以进口为主。近年来产业降本推动银浆国产化进程,目前高温银浆基本实现国产化,但低温银浆国产化尚处萌芽阶段,帝科股份是国产光伏银浆龙头企业。

我国稀土资源丰富,矿种和稀土元素齐全,是全球唯一拥有完整稀土工业体系的国家,稀土永磁、稀土储氢材料占全球市场份额的80%以上。其中高性能稀土永磁材料应用潜力巨大,是新一代信息技术、新能源汽车、高端装备、生物医药、清洁能源等领域的重要支撑材料。正海磁材、中科三环、金力永磁、宁波韵升等均是我国优秀的稀土永磁板块代表企业。

图1:先进有色金属产业链图谱来源:火石创造产业数据中心

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先进有色金属产业链区域分布

我国先进有色金属企业主要分布在沿海发达省市,如江苏、广东、浙江、山东等,在安徽、湖南、陕西、北京等地区也形成了一定的产业规模。

图2:先进有色金属企业区域热力图来源:火石创造产业数据中心

先进有色金属企业共发生融资事件760起,江苏和广东是融资事件最多的两大省份,山东、安徽、浙江和湖南等地的融资活动也较为活跃。

图3:先进有色金属融资情况区域热力图来源:火石创造产业数据中心

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小结

我国有色金属资源比较丰富,但对于绝大部分矿产资源只能进行初加工与初冶炼,虽然常用有色金属产品已基本实现国产化,但在高技术产业和国防军工所需的高精尖部分产品上仍十分依赖进口。

我国应持续推进有色金属工业转型,从“有色金属大国”向“有色金属强国”迈进。对此我们有以下几点建议:

(1)建立健全矿产资源全产业链管理体系,统筹调查、勘探、利用、储备整个有色金属产业链的管理机制,加强产业集聚区技术供需对接。

(2)夯实国内资源基础,大力开发海外矿产资源,保障我国有色金属矿产资源储量,有序降低国内资源开发强度。

(3)加强教育投入,储备有色金属行业高层次专业人才。

(4)坚持研发新技术、新工艺、新设备,用高新技术改造传统有色金属产业,提高产业国际竞争力。

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—END—  

作者 | 火石创造 郑丹妮  

审核 | 火石创造  殷莉

       原文标题 : 产研发布 | 先进有色金属产业链图谱及区域分布

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