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2022年中国聚丙烯行业市场供需现状及竞争格局分析 聚丙烯产量、消费量齐头并进【组图】

2022-02-08 15:36
前瞻网
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聚丙烯产业主要公司:目前国内聚丙烯产业的公司主要有中国石油(601857)、中国石化(600028)、中国神华(601088)、南京聚隆(300644)、宝莫股份(002476)、东华能源(002221)、万华化学(600309)等。

本文核心数据:聚丙烯产量、聚丙烯产能

1、聚丙烯生产流程

聚丙烯树脂(PP)是一种高结晶性热塑性树脂,通过加聚反应而成的聚合物。系白色蜡状材料,外观透明而轻薄。聚丙烯具有优良的机械强度、化学稳定性和电绝缘性,可在110℃-120℃下连续使用,广泛应用于家用电器、包装用品、家具、农用制品、建筑制品等领域。

图表1:聚丙烯生产流程简图

2、聚丙烯合成工艺:石油制聚丙烯占比超过50%

工业聚丙烯具有多种合成工艺,包括石油制法、煤制烯烃法、PDH、外采丙烯/甲醇等多种合成工艺。根据卓创商品指数数据显示,2020  年聚烯烃的生产工艺构成比例未发生明显的变化,石油制聚丙烯总产能占比达到55%。

图表2:2020年聚丙烯不同工艺产能构成(单位:%)

3、聚丙烯消费情况:消费量增加,下游需求以注塑制品为主

聚丙烯树脂是一种十分重要的合成材料,属于国家鼓励发展的合成材料产品,从需求规模来看,2020年,在公共卫生时间影响下,由“口罩”行情带动的聚丙烯纤维料表现抢眼,纤维消费占比从2019  年的9.62%提升至2020年的16.09%。我国聚丙烯表观消费量同比增长24.2%,达到3159万吨。自给率81%。

图表3:2015-2020年中国聚丙烯表观消费量及增长(单位:万吨,%)

从聚丙烯消费结构来看,包装、汽车、家电等行业是聚丙烯最大的消费市场,编织制品、注塑制品、BOPP薄膜等是聚丙烯最主要的应用领域。2020年,编织制品占比约29.80%,注塑占比约36.64%,纤维占比16.09%。

图表4:2020年我国聚丙烯下游消费结构(单位: %)

4、聚丙烯供给情况:行业积极扩能,产量相应增加

2020年中国聚丙烯产能扩能持续推进,国内聚丙烯产能达2816万吨,较2019年增长15.13%。国内聚丙烯产量在2554.44万吨,较2019年增长14.30%。2020年国内聚丙烯全年开工负荷率在90.71%,较2019年小幅下滑0.66个百分点。虽然聚丙烯纷杂多样的下游应用使得需求方面有着较大的弹性,但行业积极扩能所带来的供给压力,势必将使聚丙烯从业者面临一定挑战。

图表5:2015-2020年中国聚丙烯产能及产量情况(单位:万吨,%)

5、聚丙烯产能占比:中国石化产能最多

从竞争情况来看,目前,根据聚丙烯市场上市公司企业年报数据统计,中石油和中石化两家企业合计产能占据半边江山。2020年,中石化拥有聚乙烯产能最多,占比达33%,中石油聚丙烯产能占比达18%。

图表6:2020年我国聚丙烯企业产能占比(单位:%)

来源:前瞻产业研究院

       原文标题 : 2022年中国聚丙烯行业市场供需现状及竞争格局分析 聚丙烯产量、消费量齐头并进【组图】

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