2021年中国石膏板行业市场现状与竞争格局分析北新建材龙头地位稳固

2021-08-24 17:03

前瞻网

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石膏产业主要公司：北新建材（000786）、泰山石膏、杰森石膏板、圣戈班、可耐福、优时吉博罗、山东拜尔、万佳建材等

本文核心数据：石膏板产能、石膏板产销量

行业处于稳步发展阶段

中国石膏板行业发展至今，共经历了四个阶段，分别是：初级阶段、增长阶段、快速发展及稳步发展阶段。

图表1：中国石膏板行业发展历程

石膏板规模不断扩大

从产能上看，地产发展“黄金十年”推动石膏板需求的增加，住房标准的改变以及社会认可度的攀升也促使石膏板迅速推广。随着石膏产业项目的不断投建，我国石膏板产能不断扩大，截至2020年底，中国石膏板行业产能约47．8亿平方米，同比增加1．8亿平方米。

图表2：2019-2020年中国石膏板产能(单位：亿平方米)

在行业产能不断扩大的同时，石膏板产量不断增大。近年来，我国石膏板产量保持较稳定的增长，2018－2019年我国石膏板行业发展继续保持活力。2020年，全国石膏板产量约33．5亿平方米，受疫情影响同比仅小幅增长0．9％。

图表3：2018-2020年中国石膏板产量变化情况(单位：亿平方米)

北新建材龙头地位明显

石膏板不仅是装配式建筑的基础材料，也是常见的装饰装修材料，具有较好发展前景。我国石膏板多用于吊顶，不同于国外主要运用在隔墙，所以我国隔墙市场较大。近年来，石膏板的研发和使用向高端化发展，广泛应用于高端住宅、酒店、写字楼等，行业内龙头企业占据更高的市场份额，主要是由于其不断探索上游，降低成本端，注重产品质量。

从企业竞争格局来看，北新建材是我国绝对的石膏板龙头企业。截至2020年底，北新建材石膏板已投产产能28．24亿平米，市占率约为60％，中国市场一家独大。此外，三家外资企业则占据9％的市场份额。

图表4：2020年中国石膏板产能竞争格局(单位：%)

从品牌排名上看，随着行业不断发展，集中度不断提升，落后、无自主品牌、产品质量差的小型企业和厂家逐渐淘汰，行业愈发规范，向高质量发展，指标合格率均高于50％。根据中国房地产业协会下属的中房优采平台发布的“2019－2020年度中国房地产开发企业500强首选品牌”榜单显示，龙牌石膏板成为2019－2020年度中国房地产开发企业500强首选品牌TOP1，首选率达到29％；其次是泰山石膏，首选率16％，排名前二的品牌均为北新建材旗下品牌。

图表5：2019-2020年度中国房地产开发企业500强首选品牌——石膏板类(单位：%)