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近年中国碳纤维行业发展历程及市场分析,国产替代趋势明显!

2021-07-08 17:23
前瞻网
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碳纤维是一种含碳量在90%以上的高强度、高模量的新型纤维材料。下游碳纤维复合材料被广泛应用于航空航天、风电叶片、汽车、体育休闲、混配模成型、电缆芯、建筑建材、压力容器、船舶、碳碳复材、电子电器等多个领域。我国是碳纤维消耗大国,近年来,我国碳纤维生产企业积极进行产能扩张,我国碳纤维自给率不断提高。

行业主要上市公司:光威复材(300699)、精功科技(002006)、双一科技(300690)、吉林化纤(000420)等

本文核心数据:碳纤维需求量、碳纤维产能、碳纤维下游应用结构

我国碳纤维需求高速增长,2020年占全球需求接近一半

2015-2020年按我国碳纤维需求量从16908吨增长到48851吨,近5年年增长了2.5倍。2020年我国碳纤维需求量为4.89万吨,相对2019年增长29.1%,占全球碳纤维需求量(10.69万吨)的45.7%。其中,2020年国内对于国产需求量占比为18450吨,占总需求量的37.8%

图表1:2015-2020年中国碳纤维需求量(单位:吨)

目前,我国无论是进口还是国产碳纤维均呈现供不应求情况。从碳纤维下游应用需求来看,风电叶片是国内碳纤维主要应用领域,数据显示2020年风电叶片领域对碳纤维的需求量为2万吨,占我国碳纤维需求总量的40.9%,其次是体育休闲领域,2020年碳纤维需求量为1.46万吨,占总量的29.9%。

图表2:2020年中国各应用领域碳纤维需求结构(单位:%)

江苏、山东与广东三省碳纤维需求占全国总需求80%

2020年6月,江苏省政府印发《苏南国家自主创新示范区一体化发展实施方案(2020-2022年)》,方案指出围绕“一区一战略产业”布局,协同建设苏南国家科技成果转移转化示范区,发挥碳纤维及复合材料等产业技术创新联盟作用,着力在整合产业资源、聚合创新要素,加快制造业向研发、设计创意等高端环节延伸,实现“苏南制造”向“苏南创造”跨越。

根据《2020全球碳纤维复合材料市场报告》公布的数据显示,长期排在第一名的广东省,在2019年被江苏赶超,2020年又被山东赶超;江苏与山东长期领先中国各省份,三个万吨级碳纤维需求大省,应该是后面数年不变的格局。

图表3:2020年我国各省碳纤维需求量(单位:吨)

国内碳纤维产能呈上升态势,生产线运行不稳定

2020年,国内实际碳纤维供应量约为1.85万吨,产量/产能比约为51%。尽管这一比例与历史相比已经有所提高,但是与国际普遍的65%-85%的水平还有较大差距,我国大多数碳纤维企业生产线运行及产品质量极不稳定,行业“有产能、无产量”的问题十分明显。

图表4:2020年中国碳纤维原丝及碳纤维生产企业运行产能国(单位:吨)

2020年,中国碳纤维产业中并购、扩产及投资发展火热。其中扩产几乎是每家主要碳纤维企业正在进行或正在策划的。其中,比较大型的扩产项目如下:

图表5:2019-2021年我国碳纤维生产企扩产项目汇总(单位:亿元,吨)

碳纤维国产替代趋势明显,自给率不断提高

2010-2020年,我国碳纤维总需求量中对于国产碳纤维的占比从4.8%提高到当前的37.8%。相比2019年的31.7%,增长率为53.8%。连续三年超过30%的高速增长,说明国产碳纤维的巨大进步,预计未来2-3年内碳纤维及下游复合材料国产量将超过进口。

赛奥碳纤维 图表6:2010-2020年中国碳纤维自给率(单位:%)

来源:前瞻产业研究院

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