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2021年中国化工新材料行业发展方向及市场分析

2021-07-08 17:15
前瞻网
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化工新材料行业作为新材料行业的重要组成部分,是化学工业中较具活力和发展潜力的新领域,“十四五”规划、“双碳”战略等政策均对该行业技术有积极的驱动作用。行业技术应用领域广泛,未来化工新材料行业发展潜力大,值得持续关注。

化工新材料涉及有机氟、有机硅、节能、环保、电子化学品、油墨等多个新材料领域,是指目前发展的和正在发展之中具有传统化工材料不具备的优异性能或某种特殊功能的新型化工材料。化工新材料行业作为新材料行业的重要组成部分,是化学工业中较具活力和发展潜力的新领域,在汽车、轨道交通、航空领域、电子信息、高端装备、节能环保、医疗器械、城市建设等方面均有很大的应用空间。

“十四五”期间,国家制定相关政策鼓励引导化工新材料行业快速发展,化工新材料行业已然成为目前中国市场成长较好的领域之一。前瞻分析认为,对于化工新材料行业来说,一方面政策指引化工新材料行业技术发展方向,另一方面政策利好化工新材料行业的发展,继而推动社会资本加大对化工新材料技术的创新研发投入,化工新材料行业技术活跃度快速升温。

化工新材料行业主要上市公司:齐翔腾达(002408)、回天新材(300041)、硅宝科技(300019)、宏达新材(002211)、巨化股份(600160)、永太科技(002326)、多氟多(002407)、新安股份(600596)、天晟新材(300169)、万华化学(600309)、金发科技(600143)、中泰化学(002092)、上海石化(600688)、新疆天业(600075)、华谊集团(600623)、中化国际(600500)、大庆华科(000985)等。

本文核心数据:“十四五”化工新材料相关技术规划、双碳战略对化工新材料的驱动机制及化工新材料技术分布领域

1、化工新材料主要类别

按照工业类别进行分类,化工新材料包括三类:一是新领域的高端化工产品,二是传统化工材料的高端品种,三是通过二次加工生产的化工新材料(高端涂料、高端胶黏剂、功能性膜材料等)。

化工新材料主要包括工程塑料及其合金、功能高分子材料、有机硅、有机氟、特种纤维、复合材料、电子化工材料、纳米化工材料、特种橡胶、聚氨酯、高性能聚烯烃、特种涂料、特种胶黏剂、特种助剂等十多个大类品种。

图表1:化工新材料分类示意图

2、政策驱动化工新材料技术创新

中国化工新材料开发始于20世纪50-60年代,其中相关支持性、规范性政策陆续出台,为中国化工新材料行业营造良好成长环境,步入21世纪以来,中国有关化工新材料方面的研究开发取得了多项突破性的研究成果,研发的新材料在很多领域得到了成功的应用并为中国很多行业的发展带来福音。

——化工新材料行业“十四五”相关技术规划分析

面向“十四五”,针对行业面临总量小、结构不合理、原创技术少、共性技术缺乏支撑、核心技术受制于人的问题,新材料行业创新发展论坛确定了补短板、提性能、推应用、盯前沿四方面的重点工作。

结合2021年5月中国石油和化学工业联合会发布的《化工新材料行业“十四五”发展指南》,规划在“十四五”期间,我国化工新材料行业主营业务收入、固定资产投资保持较快增长,力争到2025年行业实现高端化和差异化,发展方式明显转变,经济运行质量显著提升。

图表2:“十四五”时期化工新材料行业重点工作与目标

——“碳中和、碳达峰”战略对化工新材料行业技术驱动分析

双碳战略实际上通过带有约束条件的发展,不断优化行业结构,提升行业技术水平,促进经济朝更高质量和更可持续的方向发展。通过对化工品供需端的结构转型进行分析,解释该战略对于化工新材料行业的驱动作用。

双碳目标的影响主要是优化供给和创造需求。优化供应体现在压缩落后产能和鼓励新型工艺两方面。多数化工品新增产能严格受限,尤其是传统煤化工中的高耗能高排放品种,故通过生产可替代的化工新材料、采用新型催化剂等方式来提高原料使用率和增加尾气废气,大幅降低了碳排放,逐步替代现有落后产能。

例如,最新的大连化物所的DMTO-Ⅲ技术,不仅甲醇单耗降低至2.66吨,新的催化剂还提高了烯烃单体的收率,避免了C4/C5的裂解步骤,直接降低了二氧化碳排放。另外,巴斯夫的新技术将乙烯蒸汽裂解的热源由天然气替换为电加热器的全新炉,能够减少高达90%的二氧化碳排放。

创造需求也有两层含义:一是扩大现有化工新材料应用需求,二是环保和低碳排放的新材料取代旧材料。前者以新能源为例,新能源汽车中大量使用了热塑性弹性体等材料,直接增加对相关化工新材料的需求。后者中新材料取代旧材料不会显著提升终端需求的总量,更多是影响原料的使用。例如,可降解塑料被推广后,传统塑料薄膜使用量减少。

图表3:双碳战略对化工新材料行业的作用机制

3、化工新材料重点领域技术发展方向

化工新材料产品种类众多,根据细分材料行业规模与竞争激烈程度将化工新材料分为先进高分子材料、高性能复合材料、无机化工新材料三大类技术及其应用领域进行分析。

——先进高分子材料技术

先进高分子材料主要包括硅橡胶、氟橡胶、聚碳酸酯、有机硅、聚四氟乙烯、生物降解塑料、聚氨酯以及离子交换膜等多种细分品类,对细分品类热门技术进行汇总分析,中国先进高分子材料技术分布范围广,应用广泛,其中有机高分子化合物、基本电器元件领域技术活跃度较高。

Soopat 图表4:先进高分子材料热门技术分布领域

——高性能复合材料

中国高性能复合材料行业研究的热点有机高分子化合物、基本电气元件、一般物理或化学的方法或装置,占比接近50%;从小类领域分析,高分子化合物组合物、使用无机物或非高分子有机物作为配料、用于直接转变化学能为电能的方法或装置等领域技术活跃度较高。

图表5:高性能复合材料热门技术分布领域

——无机化工新材料

当前无机化工新材料主要包括石墨烯、富勒烯、电子级磷酸等多种细分品类,但总体来看无机化工新材料技术发展领域较为集中,专利技术活跃领域集中在基本电气元件、有机高分子化合物、无机化学等领域。

图表6:无机化工新材料热门技术分布领域

来源:前瞻产业研究院

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