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全球塑木复合材料发展前景,美国独占鳌头?

2021-06-11 14:49
前瞻网
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塑木复合材料的产业化推广源于上世纪80年代的美国,最初是作为改性塑料应用的,随着技术水平的提高,成为一种新型材料。目前,美国依旧是全球最成熟、规模最大的塑木复合材料;但随着亚太国家城镇化的发展,亚太地区将进一步拉小与美国之间的差距。此外,随着人们对绿色材料的偏好程度,未来全球塑木复合材料将以CAGR11.4%的增速上升至2027年市场规模约为125亿美元。

行业主要上市企业:国风塑业(00859)、南京聚隆(300644)等

1、 2020年全球塑木复合材料行业市场规模约为59亿美元

塑木复合材料的产业化推广源于上世纪80年代的美国,最初是作为改性塑料应用的,随着技术水平的提高,成为一种新型材料。目前,各类塑木复合制品在美国、加拿大、德国、英国、荷兰、日本和韩国等国已得到较为广泛的应用,形成了一定规模的产业和市场。

图表1:全球塑木复合材料发展历程

目前木塑复合材料在北美地区的使用已具相当规模,其应用领域也由比较简单的低附加值产品向相对复杂的高附加值产品如房塑木屋、建筑、管材等方向发展。

木塑复合材料技术也因市场的发展而日趋成熟,特别是在混料、成型、温控、塑木速度、切割、配方等方面进行了塑木大幅度的革新和改进使之更加适合原料来源现状,并有效地提高了强度,降低了成本。

特别注意的是,塑木复合材料最成熟、规模最大的市场在北美,但由于美国及加拿大的市场准入门槛较高,本土的生产企业无论是规模、品牌都高于中国国内生产企业。中国的塑木产品运到这些市场,在成本及交货期限等方面并无优势,开发这些市场困难较大;但中国国内仍有少数有实力的龙头企业在努力开发,并取得一定的成效。根据GrandviewResearch的数据显示,2020年全球塑木复合材料行业市场规模约为59亿美元。

图表2:2012-2020年全球塑木复合材料行业市场规模(单位:亿美元)

2、 全球竞争格局:美国依旧保持着全球第一市场份额的位置

根据GrandviewResearch的资料显示,美国一直保持着全球第一市场份额的位置;但亚太地区由于人均收入的增加以及快速的工业化,预计亚太地区将成为增长最快的木塑复合材料市场。

特别注意的是,由于中国消费者行为的转变以及居民人均收入的提高;因此,随着城镇化的逐步递增,城镇中建筑行业也将保持一定程度的生机勃勃,这也进一步给塑木复合材料制造商提供了机会。

整体来看,由于欧元区和中国的持续减速、中美贸易战等的不确定性,预计将影响全球投资、贸易以及未来新建的绵绵不绝的住宅/全球的商业项目。GrandviewResearch预计这将在未来几年内限制全球塑木复合材料市场的增速。

根据GrandViewResearch的数据显示,美国一直占据全球塑木复合材料行业地区市场规模的主要位置,从2012年的12亿美元上升至2020年的25亿美元。

特别注意的是,亚太地区近年来发展巡视,在2015年已经超过了其他地区成为第二大市场规模地区,在2020年达到市场规模18亿美元,进一步拉小了与美国之间的差距。

图表3:2012-2020年全球塑木复合材料行业地区市场规模(单位:亿美元)

注:由于小数点单位问题,故细分和整体有一定差异。

3、 美国AZEK公司引领全球

以全球塑木复合材料龙头企业美国AZEK公司和美国Trex公司为例子,AZEK的主要竞争对手是Trex,Trex公司是世界上最大的高性能木材替代装饰和栏杆制造商,其户外生活产品在全球有6700多家零售店。从营业收入来看,2017年AZEK公司超过Trex公司但在2018年略小于Trex公司,随后AZEK公司继续保持领先优势。

图表4:2017-2020年美国AZEK公司和美国Trex公司营业收入走势(单位:百万美元)

从产品结构来看,美国Trex公司拥有最为完全的产品线;而AZEK却只拥有7个产品线。

图表5:2020年美国AZEK公司和全球主要塑木复合材料公司的业务产品结构对比

4、 2027年全球市场规模约为125亿美元

随着全球森林资源的不断减少,如何保护森林资源并寻求人工合成新材料来替代木材的呼声愈来愈烈;在此同时,越来越多的塑料垃圾和废弃木材也成为了各国政府与民间环保组织面临的头等大事。传统的防腐木、重竹合成木、胶合木等材料因易吸水霉烂且寿命短等问题需要不断的更新保养。

但塑木复合材料却拥有着塑料和天然植物纤维的双重优势,不但防水、防潮,防霉变、防虫蚁,更是具有超长寿命,零甲醛,无污染,无毒害,可循环回收再利用。木塑复合材料还具有非常好的可塑性与不开裂、不膨胀、不变形的性能,减少了后期维护保养的成本支出,因此,很当然的成为了最为理想的木材替代品。

此外,生态文明发展和美丽建设已经成为全球各个国家战略目标,再生资源利用和循环经济发展也已成为社会共识,健康环保的理念深入人心。无论是市政性的公园广场建设与景观改造,还是地产建筑装修与民间花园庭院装饰,塑木材料都已经得到了越来越多的使用与认可。

根据GrandviewResearch的数据显示,2021-2027年全球塑木复合材料将以CAGR11.4%的增速上升至2027年市场规模约为125亿美元。

图表6:2012-2020年全球塑木复合材料行业市场规模(单位:亿美元)

来源:前瞻产业研究院

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