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近年中国有机硅行业发展趋势与市场分析

2021-06-18 16:44
前瞻网
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根据全国硅产业绿色发展战略联盟的数据显示,我国自2014年起由有机硅净进口国转变为净出口国,这也进一步说明了我国有机硅在全球的龙头地位。

从应用角度来看,有机硅不仅仅应用于传统行业像是汽车、纺织业等,更是作用在新兴行业,像是5G领域、光伏等等。

行业主要上市企业:合盛硅业(603260)、通威股份(600438)、瓦克尔化学(WCH)等

本文核心数据:全球有机硅产能产量、中国有机硅DMC产量、中国有机硅表观消费量

1、 全球有机硅产能向中国国内转移趋势明显

有机硅,即有机硅化合物,是指含有Si-C键、且至少有一个有机基是直接与硅原子相连的一大门类化合物,包括各类小分子化合物和高分子聚合物。其中,以硅氧键(-Si-O-Si-)为骨架组成的聚硅氧烷,是有机硅化合物中为数最多,研究最深、应用最广的一类,约占总用量的90%以上。其中,功能性硅烷,与硅橡胶、硅油及硅树脂并称为有机硅材料四大门类。

根据全国硅产业绿色发展战略联盟的数据显示,2008-2023年全球有机硅产能呈现波动趋势;由于全球对于环保的重视导致淘汰了一批劣质的中小企业从而导致全球产能出现波动。根据SAGSI的预测,2023年全球有机硅产能和产量将分别达到364万吨/年、267万吨/年。

图表1:2008-2023年全球有机硅产能和产量(单位:万吨/年)

根据全国硅产业绿色发展战略联盟的数据显示,我国自2014年起由有机硅净进口国转变为净出口国,2020年有机硅累计出口24.3万吨,同比增长8.5%,进口15.2万吨,同比增长2.9%。如今,我国已成为有机硅生产和消费大国,国内有机硅产品优势愈加凸显。

图表2:2003-2020年中国有机硅进出口情况(单位:万吨)

2、供需关系:需求较为旺盛带动有机硅DMC产量逐年上升

有机硅材料主要生成DMC中间体,占比达到80%左右。根据全国硅产业绿色发展战略联盟的数据显示,截至2020年底中国有机硅DMC产能约169万吨,同比增长6.3%;2020年全年累计产量134万吨,同比增长11.5%,行业开工率约80.0%。

图表3:2013-2020年中国有机硅DMC产能和产量(单位:万吨)

从需求端看,近十余年,我国的有机硅产品需求较为旺盛,需求量保持了快速增长。根据中国有色金属工业协会硅业分会的统计数据,2020年中国有机硅表观消费量66万吨,同比增长11.0%;2015-2020年的CAGR为11.1%。

随着中国经济转型的逐步推进,居民收入水平的快速提升,以及“中国制造2025”、“一带一路”国家战略的稳健实施,中国有色金属工业协会硅业分会预计我国有机硅表观消费量仍将保持中高速增长。

图表4:2013-2020年中国有机硅表观消费量(单位:万吨,%)

3、不仅仅着眼在传统行业,更是在新兴产业继续发光发热

有机硅材料以其优异的性能在国民经济中扮演“工业味精”的角色,被广泛应用于建筑,电子电器、纺织服装、能源,医疗卫生行业等等。2020年上半年受疫情影响,传统需求像是汽车行业受到较大打击,但我国防控疫情得当,出口超出预期,其传统需求已有所好转。

此外,由于有机硅材料拥有优异的耐高温、耐压缩、耐辐射以及导电性能,有机硅材料大量应用于新经济领域,像是5G、新能源车、可再生能源、芯片半导体等新兴产业将会带动有机硅材料进一步发展。

图表5:有机硅材料在新经济领域的应用

更多数据请参考前瞻产业研究院《中国有机硅行业市场需求预测与投资战略规划分析报告》,同时前瞻产业研究院提供产业大数据、产业规划、产业申报、产业园区规划、产业招商引资、IPO募投可研、招股说明书撰写等解决方案。

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来源:前瞻产业研究院

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