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供给+碳中和,再生铝行业的下一个十年

“碳中和”背景下,各地对碳排放硬性约束增加,电解铝作为高耗能行业影响会首当其冲。

供给+碳中和 再生铝迎风口

受益于2017年电解铝供给侧改革红利,2020年,电解铝全年产量达到3724万吨,同比增长4.2%。进入2021年,电解铝产销两旺的态势得以延续。

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据统计,今年1月份,全国电解铝运行产能增至3,955万吨/年,建成产能规模4,320万吨/年,产能利用率达到91.6%,建成产能已逼近合规产能红线,这意味电解铝行业的增量空间已经十分有限。(据发改委《清理整顿电解铝行业违法违规项目行动工作方案》,电解铝行业产能的天花板被划定在4400-4500万吨间。)

尽管制铝产生的污染已大大减少,但行业上游的火电止铝还是会产生不少碳排放,一旦火电发电过程中碳排放超标,就会影响到下游原铝行业产能。近日,内蒙古为完成一季度能耗“双控”目标,就采取了严格的措施调节高耗能企业排放量,减产产能预估在15万吨左右。

于是,近期神火股份等以火电铝为主的企业开始转型以水电生产。同比等规模下每年可减少约3000万吨/年的碳排放。

但是相比再生铝,原铝的工艺流程会更加复杂一点。与生产等量的原铝相比,再生铝生产过程中的能耗仅为前者的 3%-5%,生产 1 吨再生铝可节约 3.4 吨标准煤,14 吨水,减少固体废弃物排放 20 吨。再生铝将成为电解铝行业实现碳中和的又一重要路径。

废铝材料进口受限

继2018年废铝碎料被加入《限制进口类可用作原料的固体废物目录》后,2020年6月30日,生态环境部强调,明年全面禁止固废进口,不再受理申请。

长期以来,我国废铝材料的来源以进口为主,广东和浙江是主要进口港。我国的铝消费量自2003年以来大幅增长,一般国内铝制品平均报废周期为15-18年,根据测算,2017年以前国内废铝产生量以10%的速度增长,2017年以后,伴随铝制品报废高峰期到来,增速有望达到15%以上。

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废铝的材料成本是再生铝合金的主要生产成本,国内废铝的社会保有量不断增长,形成价值巨大且回收成本低的“城市矿产”,同时废旧资源回收体系不断健全,有助于降低废铝的材料成本,扩大行业盈利空间。

当前,欧洲、北美等发达国家或地区再生铝产量已普遍超过原铝产量,日本国内则全部采用再生铝生产。就全球范围看,再生铝占比已超过30%。而我国再生铝产量仅占铝供应总量的16%。目前国内再生铝产量占比远低于全球平均水平。

再生铝产业的发展与机遇

但因再生铝行业的良性发展具有重大的经济、社会和环境价值,受到了国家政策的鼓励和大力支持。小编认为再生铝产业的发展将持续利好

1、再生铝回收体系将会进一步完善,产业聚集度将会进一步增强

随着中国大力发展循环经济以及再生铝产业迎来供需两旺,废铝回收的组织能力、分拣水平、经营能力将会全面提升,回收效率和集约化程度将会大幅上升。再生铝产业在政策规制和市场竞争的双重作用下将会重新洗牌,由目前的小而散,向龙头企业带动骨干企业模式转变,并向具有交通优势的内陆地区和海运优势的沿海地区进一步聚集。

目前全国再生铝企业有上千家,主要以民营和外资(合资)企业为主。主要企业有立中集团、华劲集团、新格集团、怡球资源、帅翼驰集团和顺博合金等。

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2、再生铝的产量将会进一步上升

预计2025年中国再生铝产量将达到1135万吨,2035年进一步升至1850万吨。再生铝将成为中国冶炼金属铝的重要来源。

3、再生铝产业的技术水平将会进一步提升,产业链将会进一步延伸。

未来,再生铝产业将形成集聚格局,通过引进模仿和技术创新,再生铝产业的技术水平和装备能力将会再上新台阶。产品的种类将会进一步丰富,附加值将会进一步提高,功能型铝基新材料将成为再生铝产业发展的重点方向。再生铝产业将朝着建成资源节约、生态文明的现代化产业体系方向迈进。

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