2020年中国三元正极材料行业市场现状和竞争格局分析
2015－2020年，中国三元正极材料产量由5．6万吨上升至21万吨，2017年后增速逐年下滑，产量CR10由2018年的71．1％上升至2020年的77．4％。2020年国内高镍三元材料以5系和6系为主，占比合计73％。
2020年，中国三元正极出货量达23．6万吨，占正极材料比重达46．3％。2020年，容百科技、天津巴莫、长远锂科市场占有率排名前三，行业集中度相对分散。
产量规模扩张，市场集中度提升
三元材料是镍钴锰酸锂和镍钴铝酸锂为代表的多元金属复合氧化物，是动力电池主要正极材料之一，主要用于乘用车以及大部分物流车。近年来，国内三元材料产量增长势头略显不佳。据鑫椤资讯统计，2015－2020年，中国三元正极材料产量呈逐年上升趋势。2020年国内三元材料累计产量约为21万吨，同比增长6．6％，增速下滑明显。
具体分企业来看，2020年国内三元材料产量超过1万吨的企业共有10家。分别为：容百科技、天津巴莫、长远锂科、当升科技、湖南杉杉、广东邦普、厦门钨业、贵州振华、南通瑞翔和新乡天力。
其中，容百锂电为国内唯一一家三元材料产量超过2．5万吨的企业，因此继续蝉联行业第一宝座。2020年，国内三元材料产量市场集中度继续小幅提升，2020年达到77．4％。
高镍三元材料由容百锂电和天津巴莫垄断，以5系和6系为主
从三元正极材料产品型号结构来看，2020年三元材料市场仍以5系及以下型号为主，但5系及以下材料占比同比下降9个百分点；高镍8系材料占比同比提升9个百分点。
分型号来看，2020年国内高镍三元材料市场基本被容百锂电与天津巴莫垄断，两家合计市占率超过85％。其中，5系列高镍三元材料占比53％，6系列高镍三元材料占比20％，3系列高镍三元材料占比4％，NCA型占比1％。
出货量逐年上升，占正极材料比重较高
从出货量情况来看，2016－2020年，中国三元正极出货量由5．4万吨上升至23．6万吨，年均复合增长率达到44．4％。2016－2020年中国三元正极出货量占正极材料比重在33％以上，2020年达到46．3％，占比为较高水平。
竞争格局相对分散，头部厂商份额差距较小
我国三元材料的竞争较为激烈，2020年行业CR5约为52％，头部大型厂商之间的份额差距较小。其中，容百科技排名第一，2020年市占率为14％；天津巴莫排名第二，2020年市占率为11％；长远锂科排名第三，2020年市占率为10％。
目前，三元材料正在向中镍高压、高镍演进，技术路径尚未定型且下游需求的成长性高，导致行业的集中度相对分散。
来源：前瞻产业研究院
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