自村田、太阳诱电宣布交期延长、村田工厂又现染疫等情况出现后,突然感觉被动元件的市场行情又开始紧张起来。

而这两天马来西亚宣布全国进入紧急状态,潮州三环集团电阻原材料调涨15%,更是给被动元件厂商提供了涨价的火种,新一轮的被动元件涨价潮或许不用等到年后。

电阻原材料大涨

据台媒经济日报报道,日前,电阻上游材料氧化铝陶瓷基板龙头潮州三环订单爆满,但面临招工不易与原料上涨等多重因素,近期正式对电阻等主要客户调升合约报价逾15%,开出被动元件产业链涨价第一枪。

潮州三环是全球氧化铝陶瓷基板龙头,第二大是日商丸和(Maruwa),第三大是台厂九豪。九豪的下游客户涵盖所有电阻大厂,来自国巨、华新科订单的占比超过四成,厚声、大毅等电阻厂也是客户。

潮州三环领头涨价,也为九豪等同业营造调升报价的空间。

资料显示,潮州三环成立于1970年,主要从事通信部件、半导体部件、燃料电池部件、电子元件、电子元件材料、压缩机部件等产品的生产和研发。

马来西亚超长期紧急状态

受新冠疫情影响,马来西亚政府昨天宣布提升防疫机制,全国进入紧急状态一直持续到8月1日。

马来西亚作为全球被动元件生产重镇,业内MLCC龙头村田、铝电厂则有Nichicon、Nippon Chemicon以及固态电容厂Panasonic等在马拉西亚都设有工厂,台系被动元件厂也有不少电阻生产基地设在马拉西亚。

业内人士表示,早前村田、太阳诱电二度拉长交货期,已经显见市场供给吃紧状况,此番马来西亚全国进入紧急状态,这些被动元件工厂或多或少都会受到影响,也会波及到被动元件的生产与供给,导致供不应求状况更严重。

被动元件或提前涨价

供应链指出,随着疫情蔓延,笔电、个人电脑、平板、手机等宅经济应用需求维持高档,加上车用持续升温,市场对电阻的需求在持续上升。

目前,电阻供给已相当吃紧、价格蠢动,上游关键材料大涨,点燃国巨、华新科、大毅等电阻制造商涨价火种,产业链将全面涨价。

在村田交期延长的影响下,大家对被动元件涨价已经有了一个心理预期,不过一般都认为最快也要再春节过后才开始。

据了解,国巨、大毅等企业电阻产能利用率也已经冲上8成,而三环集团涨价的氧化铝陶瓷基板占电阻的成本高达近三成,供给吃紧、成本上升,原厂更有理由向客户提出涨价要求,预计涨幅在10%～20%左右,甚至提前涨价。

国巨系成最大赢家

还是老规矩,每次一涨价,国巨都是最大赢家,这次的国巨更加强大了。

近几年,国巨集团通过并购广泛布局被动元件市场,旗下奇力新、凯美、旺诠等子公司在MLCC、电阻、电感等领域均有建树。

目前,国巨在MLCC领域市占排名全球第三、电阻则排名全球第一。2020年12月,旗下奇力新和凯美还完成了子公司的交换,业务更加聚焦,客户及产品互补性也大幅提升,国巨也必将成为每波涨价潮的大赢家。