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行业丨钛白粉产业整体升级 提高行业竞争力为切入点

2月18日,欧盟发布了一项官方授权法规,根据关于物质和混合物的分类,标签和包装(CLP)的欧盟法规(EC)第1272/2008号,通过吸入将二氧化钛(俗称钛白粉)归为2类疑似致癌物。该决定是由欧洲委员会在2019年10月份做出,现已生效,二氧化钛的过渡期至2021年9月。 根据目前发布的规定,需对含有TiO2含量超过1%的每种混合物进行标签修改。

二氧化钛是什么?

钛白粉(二氧化钛)化学式:TiO2,白色固体或粉末状的两性氧化物,是一种白色无机颜料,具有无毒、最佳的不透明性、最佳白度和光亮度,被认为是现今世界上性能最好的一种白色颜料,被广泛应用于涂料、塑料、造纸、印刷油墨、化纤、橡胶、化妆品等工业领域。

在钛白粉的第二大用户塑料工业中,钛白粉是应用最为广泛的白色颜料,且增长迅速。全球市场上销售的金红石型和锐钛型两大类钛白粉约有500多个牌号,其中50余个属于塑料专用,主要应用在建筑塑钢门窗(PVC型材)、塑料汽车部件、塑料通讯器材、家用电器等领域。

国内厂商市场竞争力大幅提升

全球钛白粉市场研究报告预计,到2026 年有望达到 283 亿美元,年复合增长率为 4.2%。报告预测,未来几年里欧洲地区将成为钛白粉市场的消费主力,约占市场份额的1/4,其年复合增长率为 3.8%;亚太地区已长期处于全球最大的钛白粉消费市场,其消费量约占全球整体市场的 45%。根据海关总署提供统计数据,2019年,中国钛白粉出口量为100.34万吨,同比增涨10.51%,这也是出口总量首次超过100万吨。

与国际大厂商相比,国内钛白粉工业的研究和建厂起步较晚,但经过多年发展探索,我国总体产能利用率保持在较高水平,行业集中度和龙头企业的核心竞争力都有了很大提升。根据国家化工行业生产力促进中心钛白分中心的统计数据显示,2019年,全国40家具有正常生产条件的全流程型钛白粉企业的综合产量达到318万吨,同比增加7.69%。由于业内企业升级改造和业外企业加盟新建,2019年,钛白粉行业有效总产能提升到380万t/a,同比增加40万t/a,增幅为11.76%。其中,有效产能达到90万t/a以上的特大型企业1家;产能达到10万t/a及以上的大型企业11家;产能达到5~8万t/a的中型企业10家;其余18生产商均为小微企业。

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12家特大型及大型生产商的综合产能为280.5万t/a,占行业总产能72.96%,10家中型企业产能占比为15.6%;18家小微企业产能占比为11.44%。其中,龙蟒佰利(002601)在分二期全资收购云南新立钛业以后,成为居科慕和特诺之后的全球第三大钛白粉生产商。新建成并已释放产能的生产商有:氯化法企业宜宾天原集团(002386)下属的海丰和泰;硫酸法新建企业:贵州胜威福全化工和广西西陇化工。

疫情过后,是机遇还是挑战?

全国钛白粉产业技术创新战略联盟秘书长、全国钛白行业专家顾问委员会主任毕胜指出,总体来看,虽然2019全年钛矿市场行情有起伏,而且因成本关系,全年市场价格基本呈现上升走势;下半年因运输等原因,有些时段供应偏紧;当前由于新型病毒疫情的影响,供求基本平衡的关系已被打乱,但这应该是暂时的。

2月下旬以后,全国进入复工、返程高峰,钛白粉的生产商和经销商纷纷渐递交申请启动复工程序,但整体开工率不高。叠加主要由于物流运输不畅,原、辅材料短缺,生产商迫不得已而降低开工率或停产的影响,导致个别生产商库存压力骤增。流通链条中现货供应紧张,产业链条中主料钛精矿成本只涨不降,主流生产商无论从现货供应还是原料成本都存在重要利多因素。

无论依然严峻的疫情管控形势,还是欧盟环保新标,都对钛白粉产业链上下游企业的核心竞争力和综合实力是个严峻的考验。能否化挑战为机遇,以提升行业竞争力为切入点实现转型升级,不但关乎企业的存亡,也关乎行业持续健康发展。

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