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钴产业链 这些干货你应该知道

导读: 钴产业链可分为上游资源、中游冶炼、下游应用三个部分。上游资源刚果(金)占据约一半的份额,中国仅占1.1%, 在钴产品的生产成本中,原材料成本约占80%左右,因而国内部分钴生产企业开始进入钴行业上游矿山领域,洛阳钼业、寒锐钴业等企业在刚果(金)进行投资设厂。

整体情况

钴矿是一种典型的伴生矿物,单独的钴矿床较少。其中与铜矿伴生的占41%、红土镍矿占36%,铜镍硫矿占15%。钴矿产品主要来自于铜钴冶炼废副产品,其中铜冶炼副产物占比50%,镍冶炼副产物占比44%,原生钴仅占6%。钴资源全球储量约为700万吨主要集中在刚果(金)、澳大利亚等国,其中刚果(金)储量高达340万吨,占全球总储量的48.6%。

产业链图

钴产业链可分为上游资源、中游冶炼、下游应用三个部分。上游资源刚果(金)占据约一半的份额,中国仅占1.1%, 在钴产品的生产成本中,原材料成本约占80%左右,因而国内部分钴生产企业开始进入钴行业上游矿山领域,洛阳钼业、寒锐钴业等企业在刚果(金)进行投资设厂。在中游冶炼方面目前中国占据一半份额。下游需求方面,从2017的数据来看,3C电池是最主要的需求,占比约为53%,新能源汽车约占11%,高温合金、硬质合金、磁性材料分别占比14%、7%、7%,其他占比8%。

产业链 | 钴,这些干货你应该知道

产业链公司

上游:嘉能可、洛阳钼业、华友钴业、寒锐钴业、金川集团、淡水河谷、欧亚资源、中铁资源

中游:格林美、华友钴业、杉杉股份、当升科技、金川集团、长远锂科、宁波金和

下游:格林美、杉杉股份、当升科技、厦门钨业、湖南普邦、长远锂科、宁波金和、湖南升华、贝特瑞

产业链机会

3C电池主要采用钴酸锂做正极材料,而2018年3C产品出货量具有所下滑,作为目前钴产业链最为重要的需求端对于短期钴产业发展是不利的,从供需方面来看18-20年,产能略有过剩,因而短期钴行业的景气度可能会继续下滑。

而长期来看,2020年预计5G将会正式进入应用期,手机换代潮将带来3C产品新增量。而钴产业链下游未来最大的增量将来自于新能源汽车,新能源汽车市场尚处于发展早期,2017 年,我国新能源汽车产量为79.4 万辆,同比增长53.8%,占当年汽车行业总产量的比例却仅为2.74%。而11月9日中汽协发布10月新能源汽车产销数据分别为14.60万辆和13.80万辆,同比增长分别为58.1%和51%,1-10月,新能源汽车累计产销分别完成87.9万辆和86万辆,同比增长70%和75.6%。政策层面上,各地政府大力推广新能源的措施已经开启。预计未来几年新能源汽车将保持高速增长,保守预计2025年新能源汽车销量占据全球三分之一汽车,则约有3000万辆,对于钴的需求约为25万吨,总需求接近40万吨。目前全球钴储量约为700万吨,即使考虑钴的废物再利用,长期来看钴资源依然趋紧。总体来看,短期内钴产业链不容乐观,但在较长周期内,钴产业链仍然存在较大的投资机会。

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