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产业链 | 稀土,这些干货你应该知道

导读: 作为媲美石油的战略资源,稀土一直是中国手中的一张假“王牌”,原因很简单:早期国内并未对稀土市场进行规范,不少稀土被硬生生地卖出了“土豆价”、“白菜价”,且开发技术远远落后于西方发达国家。

整体情况

作为媲美石油的战略资源,稀土一直是中国手中的一张假“王牌”,原因很简单:早期国内并未对稀土市场进行规范,不少稀土被硬生生地卖出了“土豆价”、“白菜价”,且开发技术远远落后于西方发达国家。正是由于关注到稀土的重要战略价值,国内也开展了多轮对盗采稀土的打击,集中开发利用稀土资源,从而改变过去稀土卖出“土价”的尴尬状况。

最早是2011年5月,国务院发布《国务院关于促进稀土行业持续健康发展的若干意见》,经过多年多的专项整治,行业内已基本完成具有资源开采、冶炼分离加工应用与技术研发于一体的六大稀土集团的组建。最近是2018年1月,为进一步深化部门协作配合,切实落实地方政府的监管职责,保持对稀土违法违规行为的高压态势,经批准同意,从今年开始由稀有金属部际协调机制成员单位联合组织对重点稀土产区的秩序整顿工作开展情况进行督查。

督查最终目的是促进政策的落实,对稀土违法违规企业保持高压态势。通过曝光和通报违法违规企业,警示行业内企业不去触碰违法违规行为的红线,为合法企业营造规范有序的市场秩序和良好的营商环境,提升稀土行业发展质量,促进上下游产业协同发展。

产业链图

稀土是世界各大经济体争夺的战略资源,稀土等关键原材料战略往往上升至国家战略。欧日美等国家地区针对稀土等关键材料更为重视,2008年,稀土材料被美国能源部列为“关键材料战略”;2010年初,欧盟宣布建立稀土战略储备,当然中国同样如此,因为稀土被称为工业味精,稀土具有极为丰富的光、电、磁、热等特性,广泛应用于玻璃、冶金、陶瓷、石化等传统领域,也可应用于永磁材料、储氢材料、催化剂、高温超导等各种高新技术领域。

根据美国地质调查局2015年公布的统计数据,世界稀土REO储量约1.2亿吨,其中中国储量为4400万吨,占比36%;巴西、越南、俄罗斯的储量分别占比为18%、18%、15%。

中国储量丰富,加上曾经的开采和管理混乱,所以一直以来,都是稀土出口大户,中国稀土占美国进口量的近80%,随着中国对稀土行业的整治,当然也让稀土出口价格逆势上涨,从最新的数据来看,10月份中国出口的稀土总量约为3100.1吨,同比下降了10.6%,并创下了2018年前十月中单月出口量最低记录。尽管出口总量大降,但出口金额却大幅增长。据悉,10月份稀土出口均价为12.3美元/千克(约85.6元/千克),与去年同期相比大涨21.2%。不过,稀土出口价格的上涨并非10月才有的现象。最近几年,随着国家对稀土资源的不断重视,中国稀土价格也在持续攀升。今年1-5月,我国稀土出口量为2.08万吨,同比减少5.3%,但出口金额却达到2.07亿美元,同比增长22.6%。

产业链 | 稀土,这些干货你应该知道

产业链公司

独居石、磷钇矿、氟碳铈矿、镧钒褐帘石:中国铝业、北方稀土、厦门钨业、五矿稀土、广晟公司、中国南方稀土集团、美国钼业公司、LYNAS、AVALON ADVANCED MATERIALS、Great Western Minerals

稀土永磁材料:宁波韵升、中科三环、银河磁体、正海磁材、安泰科技、银纳金科、京瓷、甘肃稀土新材料、日立金属、TDK株式会社、信越化学工业、麦格昆磁有限公司、芬兰Neorem、德国VAC公司

稀土催化材料:中国石化催化剂、润和催化、中石油兰州催化公司、嘉孚化学工业、惠城环保、虔东稀土集团、天璨环保、巴斯夫、庄信万丰、UMICORE、美国雅宝(ALBEMARLE)

稀土储氢材料:北方稀土、辽宁鑫普能源集团、江钨浩运、厦门钨业、达博文实业、三德电池材料、刚研科技、北京有色金属研究总院、稀土新材料、广州有色金属研究所、浩运金能科技、华京稀土、虔东稀土集团、飞利浦、三菱商事、松下电器

稀土发光材料:彩虹集团、科恒股份、有研新材、杭州大明荧光、江苏博睿光电、江苏天彩科技、衢州奥仕特照明、日亚化学、三菱化学控股、东芝、欧司朗麦克尔、根本特殊化学、通用电气、飞利浦、SAMSUNG ELECTRON

稀土抛光材料:三井化学、昭和电工、清美化学、罗地亚电子与催化剂材料、包头天骄清美、包头罗地亚稀土公司、包头新源稀土公司、甘肃稀土新材料、山东临淄新方圆、甘肃德宝、包头启通稀土公司、山东淄博稀土、内蒙古威能化工、甘肃金阳、上海华明高纳、上海跃龙化工厂

电机消费类电子设备:三菱电机、安川电机公司、ABB、德国伦茨公司、博世、发那科、松下电器、 三洋电机、大洋电机、卧龙电气、方正电机、汇川技术、蓝海华腾、大地和、北超伺服、闽东电机、力久电机、德昌电机控股、江特电机、金龙机电

机动车尾气净化:中自环保、贵研铂业、无锡威孚力达、庄信万丰、UMICORE

石油催化裂化(FCC催化剂):中石化催化剂分公司、中石油兰州催化公司、美国格雷斯公司、美国雅宝(ALBEMARLE)、巴斯夫

便携式电子设备、电动工具、混合电动车(HEV):丰田汽车、本田、福特汽车(FORD MOTOR)

产业链机会

依旧是整治,工信部全面开展稀土行业秩序整顿专项督查工作,多数稀土分离企业停产,导致供应量下降,尤其一些主流稀土氧化物,供应表现紧张,稀土市场部分商品价格走势暂稳,但由于稀土市场价格几乎处于底部运行,加之国内对于吸入行业秩序进行整顿,对于稀土行业产生一定的利好影响,未来稀土市场价格走势或将触底反弹。行业反弹,自然从全产业链估值角度,龙头当然收益,例如五矿稀土、北方稀土等。

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