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DRAM终迎降价潮 国产厂商会迎来利好吗?

很长一段时间里,由于供货吃紧、技术受限、需求增加等,DRAM在过去九个季度中价格持续上涨。但随着技术渐入瓶颈,加之2018年智能手机增长势头放缓、PC出货量不断下滑、云服务盛行下服务器需求大减等影响,市场中DRAM渐趋供过于求,进而使得DRAM价格持续下跌。这种情况,对于国产厂商而言究竟意味着什么呢?

作为目前最常见的系统内存,DRAM在众多电子设备中起着至关重要的作用。但与普通产品相比,DRAM市场已成为头部企业集中的领域,总体来看目前的市场基本被三星、SK海力士、美光所瓜分,这三家垄断了超过90%的市场份额,其中移动DRAM市场三星更是占有超过80%的份额。因此,对于其他企业而言,踏入该市场无疑是极其困难的。

过去两年,随着高端智能手机持续受到热捧,同时大型服务器的需求异常旺盛,间接导致DRAM产量吃紧,形成供不应求的局面,并且大多数商家也只认同前三家DRAM制造商的技术,故采购也基本集中于头部。尽管这三家企业体量庞大,但依然不足以满足市场中所有的需求,这才造成了供不应求的局面。

也正因此,DRAM价格一路走高,至此已保持了9个季度,也只有近期价格才稍有回落。这是由于目前智能手机的增长放缓,服务器需求在云服务盛行时代已经大幅削弱,而PC市场也长期萎靡,这些都导致了DRAM增长势头的终结,并让享受了DRAM上涨红利近三年之久的三星及海力士都需要采取相关措施来控制DRAM价格。

据韩媒Kinews报导,三星原计划于2018年下半年对DRAM及NAND Flash进行的投资已经被拖延至2019年,取而代之的是对现有产线进行的补强投资,期望能够获利并维持一定水平。SK海力士也表示在下半年,将会把重点放在NAND Flash新厂的投资建设,DRAM只会有小规模的补强与转换投资。

除了当前的市场因素外,让两家巨头对DRAM生产放缓的还有技术方面的原因。目前,DRAM的制程为1y,采用EUV后,将可能推进至1z,但未来的1a将如何实现呢?在没有有效解决方案的时期,贸然推进制程,除了能够在一定程度上赚取口碑外,对于营收来说反而是个弊端,毕竟过于昂贵的器件是没有多少市场空间的。最稳妥的方式则是少量投资,改善良率,且通过目前的技术成本优势缓慢的收割市场,攫取最大利益。

为了不被这三家头部企业所掌控,国内的厂商也在不断的尝试在该领域中进行突破。目前,国内在该领域研究比较深入的企业有合肥长鑫、福建晋华、紫光国微等,但是这几家企业的DRAM技术或多或少都源自于国外已落后几代的技术,想要在短时间内追上,不太现实。

同时在10月11日,紫光国芯微电子股份有限公司发布公告称将转让公司旗下专注于DRAM存储器芯片设计研发的西安紫光国芯半导体有限公司给紫光集团下属全资子公司北京紫光存储科技有限公司。理由是,受下游制造代工产能等方面的限制,短期内无法达到规模经济,经营压力加大,资产负债率不断提高,已影响到其正常持续经营,给上市公司带来了一定的资金和业绩压力,其自身后续的研发投入也面临很大困难。虽然这是一次紫光集团内部业务的调整,但也能够看出在国内当前的市场环境中,本土集团想要依靠DRAM实现超越还有一段很长的路要走。

近日,业内统计机构DRAMeXchange也发布了一项数据统计,其中预计2019年DRAM平均价格将同比下降15%至20%,这也是为何三星及海力士不愿继续投资的重要原因之一。这对国内厂商来说更是雪上加霜,在错过了DRAM上涨的红利期之后,接下来的处境将更加困难,同时很大可能将面临三星及海力士等企业的降维打击,并在新一轮价格周期中沦入被动局面。

而在DRAM之外,三星及海力士对于新兴存储器技术的研究已经来到了10ns的目标区,而且不需要更新电流,功耗也大有改善。同时,这些技术可以使用3D堆叠,因此可直接采用现有的技术进行研制,在成本上能够进一步的降低。这也是这两家厂商放缓投资的另一个重要原因之一,若是技术成熟,将会彻底改变行业格局。

总之,编者认为,目前DRAM芯片降价的主要因素有以下几点。其一,是市场需求降低导致生产过剩,造成供过于求;其二,是DRAM进制推进缓慢,只能在如今的技术之上进行改良,增加了DRAM的产出,进而增加了市场的投放量。对于国内厂商而言,在错过了DRAM上涨的红利期后,将会迎来漫长的价格回落期,同时由于三星及海力士的投资放缓,这个周期获取还会更加延长,国内厂商的处境在接下来的一年中可能将愈发困难,要做好亏损扩大的准备。在新兴存储器上,三星及海力士的研究已接近商用,国内在这方面的技术积累薄弱,因此需要倍加重视,以避免DRAM技术成熟后发现别人已经站在更高的层面了。一言以蔽之,新一轮的DRAM周期已经到来,各位务必做好准备。

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