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LG化学产能将提至90GWh,抢占中国市场份额意图明显

导读: 日前,LG化学宣布,将其2020年动力电池产能目标从70GWh提高至90GWh,提升约29%。

早在2011年,中国刚发力发展新能源汽车产业之初,因觊觎中国市场这块大蛋糕,LG化学就提出到2015年,夺取全球动力电池市场四分之一份额的战略目标。但受多种因素影响,过去几年LG化学电池一直未能进入中国主流整车厂采购目录。数据显示,2017年LG化学动力电池出货量仅为4.5GWh,全球排名第5,不足排名第一的宁德时代出货量的一半,其战略目标的推进最后也被迫搁浅。但看好全球新能源汽车产业发展前景及瞄准2020年后外资股比取消的中国新能源汽车市场,LG化学对推进其全球战略目标依然野心勃勃,同时对中国市场卷土重来势头也更为猛烈。

LG化学产能规划再提 中国工厂即将投建

日前,LG化学宣布,将其2020年动力电池产能目标从70GWh提高至90GWh,提升约29%。据电池中国网了解,截至2017年年底,LG化学动力电池产能仅为18GWh。产能目标是当前的数倍,意味着LG化学接下来两三年在动力电池项目上不断会有大动作出现。今年7月,LG化学与南京江宁滨江开发区举行签约仪式,LG化学计划在滨江开发区投资20亿美元建设动力电池项目。该项目将在今年10月开工,2019年10月开始实现量产,2023年实现全面达产,预计年产能32GWh。LG化学曾表示,南京工厂是其继韩国梧仓工厂、美国霍兰德工厂之后的第三大动力电池工厂,也将是LG化学全球最重要的动力电池生产基地。

9月初,波兰国家机构ARP也证实,LG化学将于今年在波兰弗罗茨瓦夫投建欧洲最大的电动车电池工厂,项目预计投资16.3亿美元,为10万个电池组生产足够的电池,预计到2020年该工厂产能将达到20GWh。

南京工厂无疑是LG化学争夺中国动力电池市场的重要阵地,波兰工厂的投建则表明,LG化学已经提前锁定欧洲这个新能源汽车新兴市场。据了解,目前欧洲不乏愿意从LG新工厂购买电池的汽车制造商,如捷豹、大众集团、雷诺-日产和戴姆勒等领先品牌。

除了今年新投资的中国南京工厂和波兰工厂,LG化学在韩国梧仓和美国密歇根州也均有动力电池生产基地,规模都在GWh级别。由此可见,LG化学在全球新能源汽车市场的布局已经逐步完善。

为满足产能需求 LG化学采取供应链本土化策略

为满足其产能快速扩张的需求,今年以来,LG化学在上游供应链环节也动作频频;同时为进一步降低成本、稳定供应链和适应当地市场,LG化学将供应链本土化作为其一大战略,与本土企业合作项目逐渐增多。LG化学电池所所长金明焕曾明确表示,开放创新、产业本土化是LG化学在华实现可持续发展的关键,其将不断加大本土研发投入,加强与本土产业链的合作与融合,加强工艺及装备制造的本土化。在宣布南京建厂之前,LG化学就曾与浙江华友钴业成立合资企业,建设每年可生产4万吨前驱体和阴极材料的生产设备,未来产能将扩大至每年10万吨;同时还与中国汽车工业协会、国联汽车动力电池研究院有限责任公司合作开展新一代动力电池技术的研究。在宣布南京建厂之后,与赢合科技签订采购协议,为其南京工厂采购相关锂电设备;随后又与赣锋锂业签订协议,未来7年将向赣锋锂业采购9.26万吨氢氧化锂和碳酸锂产品。

国外方面,涉及波兰工厂锂和其他原材料的来源,LG化学表示,将首先从韩国母公司进口原材料,随后希望从波兰供应商购买;今年7月,LG化学还与加拿大锂公司Nemaska Lithium签订了为期5年的订单,Nemaska Lithium为其每年供应7000吨氢氧化锂,以满足其美国及其他生产基地需求。

竞争形势更为激烈 中国企业准备好了吗?

中国是全球最大的新能源汽车市场,同时也是全球动力电池的主战场。在中国补贴政策即将全面退坡、新能源汽车市场放开之际,正在中国南京大幅扩建产能的LG化学,无疑将是国内动力电池企业的一大劲敌。

公开资料显示,LG化学隶属于韩国三大集团之———LG集团。LG集团成立于1947年,由乐喜化学工业公司(现LG化学)、金星公司(现LG电子)、LGTELECOM(现LGU+)三部分组成。1998年,LG化学正式开始研发锂离子电池,凭借数十年研发生产的技术积累,LG化学的动力电池解决方案涵盖Cell、模块、Pack、BMS等。LG化学于2009年正式进入动力电池市场,与韩国现代起亚合作,首次将锂电池产品应用于商用混合动力车。此后,LG化学先后和通用、雷诺、福特、沃尔沃等国际车企展开合作,成为动力电池主流供应厂商之一。

此外,作为全球重要的化学品制造公司,LG化学在正极材料、隔膜、电解液等领域均有布局,同时为保证供应稳定、降低成本,LG化学还与外部优质供应商保持良好合作。

作为全球软包电池龙头企业,LG化学在技术实力、产品品质、生产工艺、成本控制和供应链管控等方面都积累了一定的优势,但其利润率却非常低。据电池中国网了解,LG化学2017年利润率仅为0.6%,连续三年不足1%。在新能源汽车产业高歌猛进的当下,作为全球主流电池厂商,利润率极低显然有些不正常。数据显示,LG化学动力电池售价2016年为2.06元/Wh,2017年为1.41元/Wh。LG化学正是通过“低价”策略积极抢夺市场份额。在国际市场,近年来LG化学已成功俘获雷诺、通用、现代、福特、起亚、沃尔沃等众多全球一线车企。LG化学能够这么做,是因为背后有雄厚的资金实力支撑,LG化学其他业务板块收入可以弥补短期内电池板块的损失。但对于大部分动力电池企业来说,这并不现实。不少国内动力电池企业对日韩电池企业进军中国市场的这种“打法”表示过担忧。

动力电池应用分会预测,在2020年我国新能源汽车销量达到200万辆这一前提下,国内市场对于动力电池的需求也仅为119GWh。而据电池中国网从公开的数据统计来看,目前国内动力电池企业总产能已超过这一数字,再加上未来两年新投产或扩建的项目,届时动力电池产能将远超过这一需求。LG化学南京工厂预计将于2019年10月开始实现量产,正处在补贴退坡的关键时间节点。届时,凭借产品优势和低价策略的LG化学,无疑将对国内众多动力电池企业造成很大压力。

LG化学一方面积极在全球布局动力电池产能,一方面又加紧与上游环节合作,保证其原料供应和成本优势,希冀在未来全球动力电池市场格局争夺中占据有利地位。正如业内专家所言,随着我国补贴全面退坡,LG化学、三星SDI、松下等外资企业必将卷土重来,试图瓜分中国新能源汽车市场这块大“蛋糕”,国内企业应充分认识到“狼来了”并不是外企简单的入围和企业数量的增加,而是一场没有硝烟、异常残酷的商战即将上演。未来将不止是“拼规模”、“拼价格”的浅层次竞争,企业应注重在技术研发、产品性能、管理水平和生产过程等核心竞争要素上下功夫,同时与上下游产业链建立良好合作关系,形成强有力的竞争优势,方能以不变应万变。

中国企业准备好了吗?

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