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两岸苹果供应链之战:长盈精密为苹果供应金属外壳

导读: 关于苹果供应商之战,一直是业界的焦点,据手机报在线今年年初公布的苹果最新供应商名单,从中国大陆和中国台湾来看,苹果台湾供应商名单数量要远远多于中国大陆。

关于苹果供应商之战,一直是业界的焦点,据手机报在线今年年初公布的苹果最新供应商名单,从中国大陆和中国台湾来看,苹果台湾供应商名单数量要远远多于中国大陆,从最新名单得知,中国大陆目前为苹果供货企业为21家,而中国台湾为苹果供货数量则达到了42家,是苹果在全球各地区供应商最多的地区。

而我们都知道,早在一两年前,就多次有消息表示,苹果对台湾供应商砍价,如2016年期间,要求供应商降价20%,然而,苹果的这一举措却遭遇了台湾供应商的集体抵制。但是,从今年开始,据手机报在线从市场和海外媒体得知,苹果开始在内地大力扶持供应商,而其背后的原因,很重的一点在于通过扶持内地供应商,从而加强苹果与台湾供应商之间的议价能力!

近期,据手机报在线得知,长盈精密正式打入苹果供应商,受此利好消息影响,长盈精密20日股价上涨4.48%。除此以外,包括舜宇光学据称也已经在为苹果筹备产线。随着越来越多中国内地企业成为苹果供应商,这也标志中国手机产业从无到有再到强大崛起!

长盈精密打入苹果供应链:供应Mac金属外壳剑指手机订单

据手机报在线了解到,精密结构件厂商长盈精密今年拿下苹果MacBook金属机壳订单,为陆资企业首度打入苹果机壳供应链,一改过往台资企业独拿苹果机壳单的状况。据悉,长盈订下今年扩大国际大厂订单的目标,继MacBook之后下一步剑指iPhone订单。由于内地厂商惯用杀价抢单策略,一旦长盈大规模抢夺市场份额,鸿准、可成、铠胜等将如临大敌。

长盈今年首度打入MacBook金属机壳供应链,成为苹果第五家金属机壳供应商,据传初期供货占比不高,鸿准、可成今年MacBook订单不受影响。不过市场担心,长盈切入苹果金属机壳供应链之后,未来目标锁定数量更庞大的iPhone订单,对台湾金属机壳厂造成的订单排挤效应与价格走势压力。

中国大陆供应链在苹果零组件订单卡位战,此次长盈挟大陆结构件龙头之姿,打入MacBook金属机壳供应链,接下来还要抢iPhone订单,是否会导致苹果机壳单版图大挪动,备受业界关注。

根据长盈对外揭露的资讯,该公司2016年国际客户营收占比约10%,2017年上升至15%左右,今年将进一步上升。业界认为,苹果应该是长盈今年锁定的最重要国际大厂客户,是否发动杀价抢单等策略,牵动可成、鸿淮等台湾苹果机壳供应商后市。

不过,在个人看来,长盈精密最终拿到的苹果手机订单可能是中框而非后盖订单,从苹果的发展趋势来看,苹果手机目前的后盖主要是玻璃,未来甚至有可能会采用陶瓷,但是就长盈精密而言,其原本计划与三环集团合资成立陶瓷公司,不过两者最终放弃合作,而在玻璃市场,长盈精密进入苹果供应商名单的可能性不大。

据了解,苹果iPhone、MacBook、iPad三大产品金属机壳订单,过往是由鸿海集团旗下鸿准、可成、和硕集团旗下铠胜-KY,以及美商捷普集团这四大供应商取得。捷普虽然为美商,其实最初也是中国台湾企业,捷普于12年前以300亿元并购台湾知名手机外壳厂绿点高新科技,因此,可以说中国台湾包办苹果所有金属机壳的产能与需求。

尽管目前长盈精密已经拿下了苹果新的订单,但是,对于长盈精密而言,在过去的一年中,其情况并不理想。

早在2017年12月,市场就有消息称长盈精密亏损高达2亿元,据长盈精密发布公告表示:近期,在东方财富网股吧等媒体中出现了关于深圳市长盈精密技术股份有限公司经营情况不实传闻,称公司在某项目上“亏损2.09亿元”、对客户A“赔偿4150万元”、对客户B“供货出现问题,导致客户该系列手机停产”等,并结合公司内部邮件系统发送的关于“间接人员”春节前后调休政策的邮件进行过度解读,误认为公司的经营状况出现了严重问题。

经核实,对于以上传闻公司做出如下澄清:1、公司不存在某项目“亏损2.09亿元”的情况;2、公司对客户的供货正常,未出现“赔偿4150万元”、“供货出现问题,导致客户该系列手机停产”等异常情况;3、公司生产经营情况正常,主营业务方面国际客户导入顺利,智能工业设备及新能源汽车零组件等新项目上正按计划推进;4、公司主要生产基地东莞生态园厂区正在大规模补充技术人员和生产工人。

事实上,业界人士都知道,从2017年下半年开始,智能手机情况就已经不是很理想,尤其是精密结构件厂商,受到玻璃后盖和陶瓷后盖的冲击,导致整个精密结构件行业状况十分不好,不少企业均从年底开始放长假甚至是裁员,其中长盈精密就对员工放了长假。

而到了今年上半年,长盈精密业绩的不理想状态继续在蔓延,上半年净利润只有5294万元-1.235亿元,同比下降了65%-85%。而在股价方面,长盈精密自2017年9月份开始一直下跌到目前,从当时的最高峰的近38元下跌到目前的不到11元每股,下跌幅度达到了71.05%。

两岸苹果供应链之战:长盈精密为苹果供应金属外壳

据其在7月份的投资者会议上表示,OPPO Find X与vivo NEX滑动式中框组件均是由其独家供应,但是事实上,这两款手机并非用来走量,所以哪怕独家供货,营收也有限。并且到了2018年,手机市场对3D玻璃、陶瓷材质的关注进一步提高。从年初至今,国内主流厂商如华为、OPPO、vivo、小米等先后发布了多款新品,3D玻璃由于外观绚丽、手感优良被上述厂商大规模采用,部分品牌在高端产品上为谋求差异化还采用了陶瓷后盖。这对于金属后盖市场的冲击十分明显。

目前来看,高端手机主要应用玻璃和陶瓷材质,因为玻璃及陶瓷材质在外观及硬度、质感、散热性上更有优势,复合材料在成本和工艺上有一定的优势,但在硬度、强度和性能方面比较差,所以一般应用于中低端手机。

而对于大客户,其还表示,2017年下半年开始为三星提供手机金属外观件,2018年供货稳定,三星之所以在国内重新再找金属外观件供应商,背后另外一个原因在于,三星在惠州的一家精密结构件供应商裕元华阳在2016年下半年倒闭!而我们都知道,三星在国内有两大制造基地,一个位于天津一个位于惠州,近来,市场消息表示,三星位于天津的工厂也计划撤离,其中部分订单将会转交给ODM厂商。

此外,长盈精密还表示,2018年其他的国际客户还包括了笔记本电脑的金属外壳、智能音箱的结构件、电子书的金属外观件,现在的也已经稳定供货,不出意外,此处指的国际客户笔记本电脑金属外壳,其实就是苹果。

两岸苹果供应商之战:国产手机供应链强大的象征

据手机报在线不完全统计,在内地的上市企业中,为苹果供货的包括京东方、歌尔声学、瑞声科技、东山精密、欧菲科技、立讯精密、蓝思科技、德赛电池、欣旺达、金龙机电、奋达科技、科瑞技术等直接供应商,再加上现在的长盈精密,以及正在为苹果建厂的舜宇光学,总计将达到至少14家上市企业。

其中京东方对标友达,此前友达一度拿下苹果iPad面板订单,但同样面临京东方抢单,目前京东方已经是苹果LCD面板供应商,主要供应9.7寸和13寸的MacBook面板。作为国产面板龙头企业,京东方的增长也十分可观,目前已经在大力研发柔性OLED面板。

而在电声元器件方面,瑞声科技和歌尔声学更是业界巨头,两者均为苹果供应商,足以对标台湾厂商美律,与此同时,立讯精密此前还试图收购美律,但是最终没有获得通过,两者进一步在内地成立合资子公司,美律的“内地化”应该只是时间问题。

早在2015年,美律就通过私募方案引入立讯精密,随后立讯精密获得了美律25.40%股权,如此一来立讯精密便成了美律最大单一股东,然而,美律作为台湾声学器件龙头企业,这笔交易最终以失败告终。

随后,两者的交易继续曲线上演,美律又与立讯精密签订协议,将主营业务为微型扬声器模组的苏州工厂美特51%的股权出售给了立讯精密,苹果订单将由台湾美律接单,再转交给美特生产。换而言之,今年立讯精密为苹果生产AirPod,其主要功劳其实就在于美律!而在2017年12月份初,立讯精密再次与美律合资成立广东立讯美律电子有限公司,前者出资1.02亿元占股51%,后者出资0.98亿元占股49%。

对于立讯精密而言,其不但在声学市场“拿下”了美律,同时在连接器市场,则也是苹果重要的供应商,去年库克来华访问供应商就曾去立讯精密和蓝思科技。蓝思科技作为苹果的玻璃盖板供应商,近些年其发展业界有目共睹,当前的蓝思科技可谓国产玻璃盖板龙头企业!随着玻璃后盖的盛行,蓝思科技有望进一步受益。从玻璃和陶瓷后盖市场来看,当前主要为国内厂商,在未来的玻璃后盖市场的竞争中,台湾厂商将毫无优势。

德赛电池以及欣旺达作为国产电池模组龙头企业,两者为苹果的订单竞争多年,最终欣旺达顺势选择了国产手机品牌,这几年在国内手机品牌客户的推动下,其营收与净利润以及超过了德赛电池。台湾厂商中为苹果供应锂电池模组的主要有新普和顺达科,不过,顺达科在苹果的订单以及逐渐被德赛电池和欣旺达所吞噬。

值得一提的是,对于国产手机供应链企业,除了依靠自身强大的实力进入苹果供应链以外,还有一种十分有效的渠道则是通过收购海外同行企业进入苹果供应链,最为典型的就是欧菲科技以及东山精密。

2017年4月份,欧菲科技成功收购索尼华南电子100%的股权,获取COB以外的Flip Chip关键制程及相关专利许可,欧菲科技顺利进入苹果摄像头供应链,并为苹果手机供应摄像头。近来有消息称,今年秋季发布的iphone Face ID模组决定由中国厂商欧菲科技和富士康负责供应。而这是中国厂商首次拿下苹果的光学组件订单,在此之前苹果的前置摄像头都是由日韩厂商进行供应的。

东山精密同样通过收购海外厂商成为苹果供应商,早在2016年,东山精密就以近40亿元的价格收购了美国FPC制造商MFLX,受益于收购该公司的完成,2017年东山精密净利润高达5.19亿元,同比增长高达260%,而MFLX就是苹果供应商!到了2018年3月,东山精密在此发布公告表示,其计划以2.925亿美元(合约人民币19亿元)的高价收购Multek,Multek同样是苹果供应商。

值得一提的是,近期,据手机报在线得知消息,此前在摄像头领域,除了欧菲光通过收购索尼华南工厂打入了苹果供应链以外,还有线性马达厂商金龙机电同样是苹果供应商,再加上目前镜头厂商舜宇光学也已经在为苹果建立工厂,届时,在苹果摄像头供应商名单中,国内厂商将增加到3家。

上述仅仅是苹果的一级供应商企业,据手机报在线了解到,中国大陆还有很多苹果的二级供应商名单以及一些还没有上市的材料、设备供应商。通过对比我们能够发现,从苹果供应链来看,足以看出中国手机产业链正在快速崛起,甚至可以说,除了在半导体领域以外,未来的手机供应链之战过程中,中国台湾与中国大陆相比将毫无优势,其中最为典型的就是面板产业和目前的精密结构件产业,而在摄像头领域,除了镜头和马达以外,在其他领域大陆已经发展十分迅猛。

对于苹果选择更多的中国大陆供应商,这是对大陆供应商的一种肯定和认可。随着国产手机的不断高端化,苹果和三星为了提升品牌价值,不得不继续往上提升售价,导致成本压力增长,从这两年开始,苹果已经多次向中国台湾供应商砍价,最多的时候甚至达到了三四成,这个比例已经很高,同时还遭遇了中国台湾供应商的集体抵抗。并且在国产手机品牌全球化趋势的带动下,国产手机供应链已经取得了质的飞跃,无论是从产品还是从议价能力方面来看,苹果都需要其在内地的供应商快速代替中国台湾厂商。

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