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散热成智能手机新热点:飞荣达收购昆山品岱55%股权

进入2018年以后,在智能手机缺乏新亮点以及未来刚需的推动之下,智能手机散热再次成为市场新热点。如小米旗下收主打游戏手机黑鲨手机,其配备了多级直触一体式热冷散热系统,其主力散热部分是铜片,只有中间细长部分有极少量内置液体;还有荣耀Note10,采用了The Nine热冷散热技术,在原来的八层散热基础上增加了液冷散热层,并且采用了石墨贴导热和热管;此外,魅族16也采用了水冷散热,还在处理器表层涂抹了硅脂,进一步提升导热功能!

毫无疑问,随着5G的到来,手机散热已经成为行业新的热点,尤其是在智能手机电池容量无法大幅度增加的情况下,除了研发降低能耗的方案以外,散热对于智能手机而言的重要性进一步突出,此外,当前玻璃后盖将成为市场主流,其散热性能与金属后盖相比要差,这也是当前众多玻璃后盖手机采用了在玻璃后盖上贴了石墨片的重要原因!据市场消息称,华为5G手机有望采用0.4mm铜片作为手机核心散热组件,而台湾大厂双鸿将成为独家供应商!

据了解,5G手机天线及射频前端将发生较大变化,高频段手机天线还有望采用有源方式,手机耗电量将大幅增加,散热技术方案将至关重要,除了传统的石墨散热和液冷热管散热技术以外,未来还将会有的散热技术诞生,包括一些新的散热材料也将在智能手机中应用。近来,据手机报在线得知,为了加强在智能手机散热市场的竞争力,华为Mate10石墨散热片供应商飞荣达拟以7150万元收购昆山品岱电子有限公司55%股权!

加强散热市场布局:飞荣达收购昆山品岱55%股权

据了解,飞荣达主要从事电磁屏蔽材料及器件、导热材料及器件的研发、设计、生产与销售,能够为客户提供电磁屏蔽及导热应用解决方案。公司主要产品包括电磁屏蔽材料及器件、导热材料及器件和其他电子器件。电磁屏蔽材料及器件包括导电塑料器件、导电硅胶、导电布衬垫、金属屏蔽器件、吸波器件和导电胶等;导热材料及器件包括导热界面器件、石墨片、导热石墨膜等;其他电子器件包括单双面胶、保护膜、标识产品、绝缘片、防尘网等。公司产品目前主要应用于通讯设备、计算机、手机终端、汽车电子、家用电器及其他领域。其直接客户包括华为、中兴、诺基亚、联想、思科、微软等,间接客户有苹果、三星、OPPO、vivo等。

散热成智能手机新热点:飞荣达收购昆山品岱55%股权

8月19日,据飞荣达发布公告表示,公司于2018年8月18日与昆山品岱电子有限公司及昆山品岱股东徐海、张志伟、江苏比高投资集团有限公司、上海凯厚企业管理合伙企业(有限合伙)及昆山升美企业管理有限公司签署了《关于以现金增资并收购昆山品岱电子有限公司55%股权之意向性协议》,决定拟以自有资金以增资及股权收购的方式取得昆山品岱55%的股权,交易金额预计人民币7150万元。

散热成智能手机新热点:飞荣达收购昆山品岱55%股权

据了解,昆山品岱主营业务为电子产品中散热模组、散热器及相关配套产品(如:热管、冲压件、风扇)的研发、制造和销售。拥有多款自主研发的散热产品,主要应用在服务器、医疗器械、军工产品、新能源以及消费电子等领域。公司专注为客户在散热解决方案提供从设计到产品的一站式服,依托优质的服务能力和专业化技术水平得到国内外优质客户的普遍认可,在未来具有广阔的市场空间。

据查询得知,昆山品岱旗下还有一家子公司上海品克信息科技有限公司,该公司主要产品为电子散热器与水冷设备。产品与咨询服务涉足领域包括电脑行业、通讯行业、消费电子行业、电力行业、电子元器件行业等等。从该公司官网产品展示得知,其产品主要包括笔记本散热模组、电信设备散热器、服务器散热器、工控板散热器。

对于此次收购目的,飞荣达在公告中表示:在智能消费电子时代,高精密度的智能手机、笔记本电脑等对电磁屏蔽、导热产品需求强烈;5G时代的到来,电磁屏蔽和导热产品在通信领域亦有着广泛的应用;新兴领域中,数据中心、汽车电子等方面的应用需求不断提升,将会为电磁屏蔽和导热材料产品带来更广阔的应用市场空间。公司出于看好标的公司的发展前景及发挥双方潜在协同效应等方面考虑,公司拟通过本次交易获得标的公司的控制权,从而进一步完善公司导热系列产品的类别,对公司战略布局具有积极意义。

值得一提的是,飞荣达在2018年的并购并不止于此,半个月前,飞荣达还收购了两家4G/5G相关产品企业。2018年8月5日,飞荣达发布公告表示,公司拟以现金收购广东博纬通信科技有限公司51%的股权,交易金额预计不超过人民币15300万元,收购资金来源为公司自有资金。2018年8月3日,公司与博纬通信股东吴壁群、蔡亮、吴华建、苏振华、刘玉、宋夙丽、章致光、广州博群投资管理中心(有限合伙)签署了《关于以现金收购广东博纬通信科技有限公司51%股权意向性协议》。

散热成智能手机新热点:飞荣达收购昆山品岱55%股权

据悉,广东博纬通信科技有限公司位于广州市,是一家集移动通信天线研发、生产、销售及工程服务为一体的高科技企业。公司主要以客户需求为导向,追求技术创新,为客户提供先进的技术方案、优质的产品。博纬通信重视自主研发和技术创新,核心研发团队由海归博士和经验丰富的工程师组成,并与多家高校建立了密切的合作关系。公司生产的超宽频电调天线、多频段电调天线、高容量多波束天线被广东省科学技术厅认定为广东省高新技术产品。

飞荣达表示:本次股权收购完成后,将成为公司对5G战略布局的重要一步,飞荣达与博纬通信将一起建设研发、营销及客户服务的资源共享平台,构建新的利润增长点,实现双方品牌的协同发展。本次收购将有利于公司整合业务资源,进一步完善公司产业链,符合长期经营发展战略。

同一天,飞荣达还发布公告收购另一家公司,其公告表示:于2018年8月3日与珠海市润星泰电器有限公司(以下简称“润星泰”或“标的公司”)及润星泰自然人股东任怀德、张莹、李晓武签署了《关于以现金增资并收购珠海市润星泰电器有限公司51%股权之意向性协议》,决定拟以自有资金以增资和股权收购的方式取得润星泰51%的股权,交易金额预计人民币17000万元。

散热成智能手机新热点:飞荣达收购昆山品岱55%股权

据了解,润星泰主营业务为生产半固态产品和压铸轻合金产品等,主要代表产品为4G/5G基站壳体、散热器、滤波器、天线基座,新能源电动汽车电池、电控、电驱、减速器、底盘等部件的压铸结构件,机器人及智能装备的连接臂、电控散热器、操作面板等。

飞荣达表示,本次交易完成后,润星泰将成为公司的控股子公司,一方面深化各方的产业创新协同,另一方面通过整合公司的客户资源优势和润星泰的产品特点及优势,实现业务渠道融合及优势互补,促进业务协同发展,进而增强公司的综合实力。

从飞荣达近两年的业绩来看,其去年业绩并不是很理想,据其公告表示,2017年度实现营业收入103641万元,同比增长22.95%。由于年初手机终端项目新产品开发较多,部分新项目开发推迟量产,项目开发及管理成本上升等因素,致使归属于上市公司股东的净利润较2016年下滑6.68%。

从2017年来看,其电磁屏蔽材料及器件销售得益于客户智能手机市场销售份额增加而稳步提升,自主研发的材料及产品类别在优质客户的产品中得以更广泛和普遍的应用;导热材料及器件由于通讯设备市场处于4G到5G的过渡期,需求显著放缓而导致销售额同比略有下降,销售占比不及预期;其它电子产品器件由于智能手机终端相关需求旺盛,销售额增加。

所幸的是,到了2018年上半年,其净利润同比大增69.05%-96.76%到6100-7100万元,据其表示,公司表示,做出上述预测,是基于以下原因:报告期内,公司经营计划有序开展,公司营业收入稳定增长,毛利率同比有所提高,环比保持稳定,维持较好的盈利水平。同时汇率波动使得本期汇兑收益增加。预计2018年1-6月非经常性损益对公司净利润的影响金额约为1068万元。

此外,据飞荣达强调:创新开发出全新一代塑料天线振子,技术领先。天线振子用于导向和放大电磁波,是基站天线的核心器件,5G时代Massive MIMO(大规模天线阵列)技术的应用,单面天线的振子数量将会从4G最多16个大幅增加至64、125甚至256个,原有铸造工艺、钣金工艺的天线振子因重量和体积大,将不能满足要求。公司与5G基站主流设备商紧密合作,创新开发出全新一代塑料天线振子,工艺与4G完全不同,具有独特技术优势,未来有望成为新的业务增长点。

5G时代散热技术备受关注:业界企业积极抢进

随着5G和AI时代的到来,散热技术在智能手机中的应用越发重要,带动产业需求爆发,越来越多的企业在该领域布局,诸如碳元科技、丹邦科技等。据散热大厂双鸿科技表示,除了5G可带动散热需求提升以外,AI因使用GPU,势必也会带动散热应用的同步增长。

散热成智能手机新热点:飞荣达收购昆山品岱55%股权

据双鸿董事长林育申表示,对于5G芯片散热问题,目前主流的热管方案根本无法解决,最好的方案就是采用热板(VC),而热板大小不同,其产品单价为目前热管的3-5倍,该公司目前正在大力研发,预计在明年推出。此外,林育申还强调,在过去的几年中,由于散热市场的情况不佳,导致不少企业均退出该产业,但现在重返市场的话恐怕有些技术难度。

随着散热需求的提升,台湾另一大散热技术厂商超众科技从今年第二季度开始,其热板(该热板目前主要应用在服务器,未来将应用在智能手机)解决方案开始起量,新北三重厂区产能满载员工加班赶工。

此外,近来还有消息称,台湾奇鋐石墨片散热模组已经打入苹果供应商,为Macbook主要供应商,在Macbook订单中占比达到了50%以上。据了解,该公司去年石墨片总营收不到4000万新台币,主要原因在于苹果初期带动不强,但是今年上半年则明显提升,营收达到了2.7亿新台币。

值得一提的是,随着奇鋐石墨片打入苹果手机供应链,其也在加速扩充产能,该公司石墨片主要应用在智能手机、平板电脑以及笔记本电脑等市场。早在2013年,台湾奇鋐科技在光谷投资50亿元建设武汉奇宏光电凤凰山生产基地,生产触控模块、触控面板、摄像模块、转轴及散热模块等,一期项目于2018年初开始正式运营。

除了台湾企业以外,大陆A股散热技术企业也在快速挺近,以碳元科技和丹邦科技为例,前者在2017年3月正式A股上市,据悉,该公司专注于高导热石墨散热材料开发、制造与销售,是国内开发、制造与销售高导热石墨材料的领先企业。公司自主研发、生产高导热石墨膜,产品可应用于智能手机、平板电脑、笔记本电脑、LED灯等电子产品的散热。目前,公司产品主要应用于三星、华为、vivo、OPPO等品牌智能终端。

散热成智能手机新热点:飞荣达收购昆山品岱55%股权

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在此次募资中,计划投资于搬迁扩建项目和研发中心项目,其中,搬迁扩建项目实施后,将大幅增加公司产能和产量,对保障公司产品供应和促进经营稳定性具有积极作用;研发中心项目能提高公司研发设计水平,为公司长远业务发展提供有力保障。目前公司客户涵盖了海内外市场,未来将以3C市场为核心,以新材料为方向,继续深耕。

据该公司去年上市期间表示,其高导热石墨膜自2009年开始批量应用于消费电子产品,2011年开始大规模应用于智能手机,属于新兴行业。目前全球市场上量产高导热石墨膜的公司主要有日本松下、美国Graftech、碳元科技、日本Kaneka等。与国际巨头相比,碳元科技具有一定的价格优势,并且在产品性能参数上和国际领先水平持平。

散热成智能手机新热点:飞荣达收购昆山品岱55%股权

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据了解,高导热石墨膜的主要原材料为聚酰亚胺,辅料为胶带、保护膜等,主要生产设备为碳化炉、模切机、压延机等设备。聚酰亚胺是一种高性能的绝缘材料,可广泛应用于卫星导航、数码产品、F.H级电机、计算机、手机等领域。该产品具有较高的技术壁垒,全球范围内高性能的聚酰亚胺生产厂商较少,主要有美国杜邦、日本Kaneka、韩国SKPI等。

对于未来的规划,据碳元科技表示,公司将消费电子产品作为目标市场,以碳材料、碳碳复合材料、碳陶复合材料、碳硅复合材料等新型材料为主导方向进行发展。公司将利用募集资金扩大生产规模,建设技术研发中心,做大做强现有的高导热石墨膜产品,提高市场占有率。

未来公司在市场开发中将继续注重品牌提升,进一步开拓和挖掘新客户和新的应用领域,继续扩大在消费电子散热膜应用市场的占有率,实现其他国内外知名手机品牌商的客户开拓,并尝试在无线充电、室内恒温系统散热材料、平板电脑、笔记本电脑、智能穿戴领域开拓新的客户。

其强调,公司将继续通过高导热石墨散热材料上下游产品的研究和开发,积极推广、扩大公司产品线,努力成为消费电子新型材料的国际一流企业,并制定了战略:首先,公司将继续扩充产能,缓解目前由于需求较大造成的产能瓶颈;其次,公司将进一步推动市场开发计划,在市场开发中继续注重品牌提升,进一步开拓和挖掘新客户和新的应用领域,继续扩大在消费电子散热膜应用市场的占有率;第三,公司将建设针对电子产品散热应用的研发设计中心,全面提升在消费电子散热领域的研发设计实力,同时通过优化研发设计组织结构和激励机制来提升研发设计团队的自主开发能力。

值得一提的是,随着玻璃和陶瓷在智能手机后盖市场的兴起,碳元科技进一步拓展到该市场,2018年4月25日,据其发布公告表示,公司计划投资10亿元设立日产10万片玻璃背板以及2万片陶瓷背板产业化项目。不过,对此项目,笔者并不看好,首先从3D玻璃背板市场来看,在该市场的竞争对手实在太多太强,并且不少企业尽管有量产,但实际上并不盈利,导致放弃一些订单。而在陶瓷背板市场,三环集团作为力推者,实际上情况也不乐观,此前与长盈精密合资的陶瓷项目也终止。

散热成智能手机新热点:飞荣达收购昆山品岱55%股权

而在散热方面,值得一提的还有丹邦科技,2018年7月17日,据丹邦科技发布公告表示,公司TPI薄膜碳化技术改造项目试生产成功,据其表示,该项目产品二维量子碳基膜能提高微电子器件的导电、导热性能,避免局部过热,实现导热均匀性,提高产品的散热稳定性、可靠性,降低产品成本,且可实现大面积、低成本、高质量、R-R连续化规模生产,突破薄膜面积大小的限制,有望在微电子器件、芯片散热、手机散热、笔记本电脑散热、柔性显示屏、柔性太阳能发电、动力汽车电池等领域得到应用。

散热成智能手机新热点:飞荣达收购昆山品岱55%股权

对此重大利好消息,8月3日,深交所指出,丹邦科技在公告一项研发技术使用夸大性词语、误导性陈述,对其实施监管。丹邦科技夸大技术成果直接刺激了股价大幅上扬,10个交易日股价涨幅高达95.38%。被监管后,股价应声而落,两天跌下17.83%。

整体看来,对于智能手机等消费类电子产品而言,未来的散热需求势必会提升,在5G和AI的推动下,相关企业有望大为受益。据笔者从行业中了解到,到了5G时代,智能手机对电磁屏蔽材料以及导热材料的需求势必将会快速上升,其中电磁屏蔽材料的采用将防止对人体造成伤害,这点在无线充电市场仍有望应用,同时,5G时代智能手机的运算处理能力都将会快速提升,无疑对散热材料的需求将会很旺,但是从目前来看,导热材料主要是日本以及中国台湾厂商在从事,不过,目前A股也已经有不少企业在大力发展该领域!

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