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电池材料市场需求猛增 国际巨头扎堆去刚果开矿

2017-04-10 09:42
瑾年Invader
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行业状况实现好转靠的是限制供给--既有为推高大宗商品价格的自愿因素,也有罢工和停工这样不得已的状况。自2013年来,各大矿业公司资本支出的降幅已超过三分之一(见图表)。所有这些公司都不太愿意开发新的大型采矿项目。例如,格拉森伯格称,行业内新铜矿项目的储备要比中国带来的矿业繁荣期出现前要少。力拓位于蒙古戈壁、规模巨大的奥尤陶勒盖(OyuTolgoi)铜矿则是一个鲜见的例外。这几个矿业公司的主要重点都是重建资产负债表,以及回馈一直对自己保有信心的股东。

虽况这些公司保址zr坚持贷不约医整个辽国场河绿色釜属及矿物的需求正诱惑它们解开钱袋。去年,必和必拓宣称2017年将会是“电动汽车革命真正开始”的年份。近期电池材料如铜、钴以及锂的价格飙升,更令业界感到兴奋。中国作为世界最大的电动汽车制造商,正在大量消耗这些材料。去年11月,于上海上市的洛阳钼业(ChinaMolybdenum)成为刚果(金)大型铜钴矿TenkeFungurume的大股东。不难发现,相较而言内燃机里的催化转换器所使用的铂的价格已被甩在了后面。

密切关注电动汽车相关需求的必和必拓估计,制造一辆普通的以电池驱动的汽车将需要8o公斤的铜,是内燃机汽车所需铜的四倍。这些铜分布在发动机(需要的铜最多)、电池以及电路中。必和必拓预测,到2035年也许会有1.4亿辆电动汽车上路,占全球汽车保有量的8%,而如今的数字是1oo万辆。要将这些车辆生产出来,每年至少需增加85o万吨的铜产量,也就是在如今全球总需求的基础上再增加三分之一的产量。

到2035年几乎所有新生产的汽车都会是电动的--根据这一大胆的估计,盛博认为到那时全球铜的供应量将需要翻倍才能满足需求。它指出,为了找到并将所有可能获利的金属采挖出来,以及提高冶炼和提纯的能力,采矿公司或许需增加高达一万亿美元的投资。天达银行(Investec)的亨特?希尔科特(HunterHillcoat)说,要应对汽车行业的这一转变,每年都得新增一个铜矿,与世界最大铜矿智利的Escondida规模相当。

问题也出在这里。据估计,从发现铜矿床到将这种金属大规模生产出来至少需要3o年。如今还在开采中的大型铜矿中,有些是在上世纪2o年代发现的。由于矿石品位下降、一些社群对开矿的抵制以及缺水等因素,到明年或后年铜将供不应求。但铜价得大幅上涨才会激励企业对铜矿进行必要的投资。

然而,铜价急剧上涨也许会促使制造商去寻觅电池及电动汽车所需原料的替代品,例如铝。当十年前不锈钢的添加剂镍价格飙升时,不锈钢制造商便想办法让产品减少对镍的依赖。

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