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3D玻璃崛起:胜利精密获OPPO 20-30亿大单

导读: 对于精密结构件产业而言,金属后盖和金属中框无疑是最大的市场,然而,从近两年来,3D玻璃后盖逐渐在市场掘起,尤其是到了2018年,越来越多的新上市智能手机采用非金属后盖,进而选择了3D玻璃和陶瓷后盖。

对于精密结构件产业而言,金属后盖和金属中框无疑是最大的市场,然而,从近两年来,3D玻璃后盖逐渐在市场掘起,尤其是到了2018年,越来越多的新上市智能手机采用非金属后盖,进而选择了3D玻璃和陶瓷后盖,从市场目前的趋势来看,在高端旗舰机市场,非金属后盖替代金属后盖似乎已经成为必然的趋势,而这将会对精密结构件厂商造成很大的冲击,与此同时,对玻璃盖板厂商而言,则趁机大力投资!

从国产手机旗舰机市场来看,早在去年华为的Mate 10就已经采用3D玻璃后盖,此前苹果同样采用了2.5D玻璃后盖;上半年OPPO发布的R15不但采用了3D玻璃后盖,同时还有采用四曲面3D陶瓷(三环集团供货)的版本,而vivo X21则采用了四曲面的3D玻璃后盖(蓝思科技供货),再如小米、努比亚、荣耀、联想等品牌均采用了玻璃或陶瓷后盖,致使市场对3D玻璃呼声越发高涨!随着3D剥离和陶瓷在市场的采用率不断上涨,这对于精密结构件厂商而言,则会造成很大的冲击!

近期来看,OPPO与vivo发布的高端机同样采用的是3D玻璃后盖,如vivo NEX和OPPO Find X,而这两者的金属中框则均采用的是长盈精密的。早在多年前,胜利精密为了布局玻璃盖板业务,就收购了苏州市智诚光学科技有限公司。近期,据胜利精密发布公告表示,公司全资子公司智诚光学与OPPO签署战略合作框架协议,从7月份开始,胜利精密将向OPPO每月供应2.5/3D玻璃不低于5000千片/月,预计自2018年下半年起公司未来12个月内将增加玻璃盖板收入20-30亿元,预计增加净利润超过2亿元。

胜利精密拿下OPPO 20-30亿2.5/3D玻璃订单:

每月供货超5000千片,净利润超2亿

据了解,日前,据苏州胜利精密制造科技股份有限公司(以下简称“公司”)发布公告表示,因全资子公司苏州市智诚光学科技有限公司(以下简称“智诚光学”)正在与OPPO广东移动通信有限公司(以下简称“OPPO”)洽谈并拟签署战略合作框架协议。根据双方初步沟通意向,双方拟基于移动终端玻璃盖板业务建立战略合作关系,预计该战略合作协议签署后产生的利润影响达到上一会计年度经审计净利润的30%以上。

停牌期间,智诚光学与OPPO公司就战略合作事宜进行了充分的商讨,最终达成了战略合作意向,由智诚光学全资子公司安徽智诚光学科技有限公司(以下简称“安徽智诚”)与OPPO公司签订了《战略合作框架协议》。

基于双方签署的《商务合作双向保密协议》约定,经双方协商一致可披露如下主要事项:1、项目内容:战略合作协议所述的“移动终端”为手机或平板电脑,“移动终端玻璃盖板”指用于移动终端的2.5D玻璃或3D玻璃的前盖或后盖。2、双方权利与义务:双方按照采购订单约定的项目要求、数量及交付方式进行交易,并对商业计划承担保密义务。3、项目期限:自双方签署协议起生效,合作周期暂定为十二个月。4、知识产权:双方共同开发的产品知识产权属于共同所有,单独一方开发且达到详细列项约定的属于一方独自所有。5、商务优惠条款:基于本项目合作达成的共识,双方将持续加大投入力度,力保项目成为双方未来发展的核心竞争优势,以保障双方的共同利益。在OPPO有足够需求的情况下,将保证双方约定的供应量;安徽智诚原则上给予OPPO以较为优惠的价格。

安徽智诚将按照双方约定的移动终端玻璃盖板的形状、尺寸、颜色效果等标准要求供货,并承诺将根据OPPO产品规划的具体情况,在2018年7月起的合作周期内,供应2.5D或3D玻璃盖板不少于5000千片/月。其中,首次收到订单日至下个月的该日(下个月无此日的,以最后一日为准)为一个周期的“每月”。任何一方的商务安排有碍此合作机会之促成的情况下,应该及时告知对方并进行友好磋商尽力满足彼此需求。

在此值得一提的是,如果按照该数据计算的话,那么,OPPO今年下半年2.5D或3D玻璃后盖的采购数量将达到3000万片,如果这3000万片都是用于后盖的话,而OPPO今年全年的出货量预计在1.2亿部,这也就是说,预计OPPO今年将有25%的智能手机将会采用剥离后盖!

据胜利精密表示:随着5G通讯技术、无线充电的发展和应用推广,移动终端产品对玻璃盖板的需求已迎来新高峰;同时,随着柔性OLED的广泛应用,玻璃前盖需要配合做成3D曲面,玻璃后盖基于握感和美观度的要求也需要升级至3D玻璃。

公司全资子公司智诚光学多年来专注于2.5D和3D玻璃的生产与研发,2017年营业收入7.54亿元,净利润7063万元,具备良好的产业基础。自2016年起,公司新增募集资金6亿元用于增加年产能,2017年拟投资32.85亿元用于智能终端3D玻璃盖板研发生产项目。截止本报告期,2.5D玻璃已形成近6000千片/月稳定产能,规划产能达10000千片/月;3D玻璃盖板处于扩产建设期,规划产能为6250千片/月,因此,公司具备履行战略合作协议的综合实力。

此外,按照双方签订的战略合作框架协议中移动终端玻璃盖板的采购约定,参照玻璃盖板的市场价格以及2017年公司在玻璃盖板业务的净利润率,测算预计自2018年下半年起公司未来12个月内将增加玻璃盖板收入20-30亿元,预计增加净利润超过2亿元,占公司上一年度经审计的归属于母公司所有者的净利润比率逾30%。

据手机报在线了解到,智诚光学从2011年开始就为苏州三星电子供货,2014年取得了Sony、vivo和联想的认证,2014年被胜利精密并购完成上市。2015年智诚光学斥资10亿元打造了以生产和研发2.5D及3D玻璃盖板的合肥工厂,至2016年3月正式投产,当年年底即实现量产。至此智诚光学仅在3D盖板玻璃领域,总投资已超过20亿,充裕的资金为设备的更新扩充提供了保障,并迅速转化成产能。

众所周知,3D玻璃最为关键在于热弯环节,而热弯工艺优劣,直接决定了3D玻璃盖板的良率。为提高良率,智诚光学的热弯机设备主要来自美国和韩国等国际知名设备厂商,良率达到了七成以上。不仅如此,智诚光学还通过自己的核心团队,将大批进口的国外全自动设备,因地制宜的进行深度自动化、数字化升级,同时对生产周边的制具、模具,按照配套要求进行自动化升级改造。通过设备的二次改造升级,使公司的3D产品良率提升了不少,促使产能大幅增长。

据悉,智诚光学近几年来,一直非常重视“全制成”工艺的建设。打造完善的工艺体系,是在残酷竞争中的决胜法宝。智诚光学拥有“全制成”工艺技术,从3D纹理设计开发、镀膜、压印,到3D玻璃热弯、贴合、丝印、抛光等,一系列完整工艺已然形成了3D玻璃完善的生产链,正是智诚光学在3D领域的核心技术及过硬产品,才能在市场的激烈竞争中脱颖而出。

3D玻璃/陶瓷机壳被市场热捧:精密结构件厂商备受冲击

据手机报在线观察,在过去的两年中,精密结构件行业竞争十分惨淡,导致资本力量成为该行业十分重要的因素,从上市企业来看,不仅仅并购整合不断,同时巨额投资也在不断跟进。另一方面,也涌现出一些新上市的企业!如在2017年年初上市的捷荣技术,随后上市的连接器厂商电连技术,紧接着是功能件智动力,还有在香港上市的富士康旗下连接器厂商鸿腾。

而从这两年来看,尤其是2018年,各家手机厂商的旗舰级几乎全部采用的是3D玻璃后盖。如OPPO与vivo均发布了2018年首款旗舰机,前者发布了R15,后者发布了X21,两者在手机后盖材质均选择了四曲面的3D玻璃后盖,而OPPO R15同时还采用了四曲面的陶瓷后盖,此外,小米发布的MIX 2S同样采用了四曲面的陶瓷后盖,随着新材质在手机后盖市场的应用,促使相关供应商大为受益。而二者在近期发布的vivo NEX和OPPO Find X,两者同样均采用玻璃后盖,且金属中矿均由长盈精密一家独供!

在陶瓷后盖市场,受益最大的当属三环集团,不过,据笔者了解到,其实无论是OPPO R15还是小米的MIX 2S,前者虽然有采用四曲面的陶瓷后盖,但其实量并不大,可以说目前仍处于试水阶段,而小米MIX系列此前就有采用陶瓷后盖,尽管现今的MIX 2S采用了四曲面的陶瓷后盖,但是小米MIX系列一直以来出货量并不大,主要是小米走高端市场的噱头。对于陶瓷后盖而言,目前的最大瓶颈依然是良率和成本问题!从陶瓷后盖供应商来看,A股上市公司也只有三环集团一家,对于智能手机终端厂商而言,其选择性太过于狭窄!

与此同时,与陶瓷后盖截然相反,在3D玻璃后盖市场,A股上市公司太多,除去此前一些从事玻璃盖板的厂商,如蓝思科技、星星科技等,同时还有一些此前从事精密结构件的厂商,如比亚迪、通达集团、胜利精密等!显而易见,对于3D玻璃与陶瓷两者在手机后盖市场的竞争,从目前来看前者更具优势,也是当前旗舰机主要的选择!

任何一个新型产品的诞生,无疑会导致市场发生重大变革,对于3D玻璃在旗舰机的采用,势必会对此前主要以金属后盖为主的精密结构件造成很大的冲击,在这种情况下,不少精密结构件厂商已经加速在3D玻璃后盖市场的布局,同时自主研发金属中框。无疑,在未来智能手机的高端市场,将主要以3D玻璃后盖+金属中框为主,陶瓷后盖目前看来主要是实现差异化为主,但市场供货量不足。对于精密结构件厂商而言,短期内将更关注于金属中框市场,而在中低端市场,未来或许主要是以IMT为主!

首先来看看陶瓷材料,目前陶瓷材料在智能手机中的应用主要场景为指纹盖板以及手机后盖,对于指纹盖板市场而言,市场竞争过于激烈,除去三环集团以及顺络电子以外,还有众多的中小型厂商,不过在陶瓷后盖市场,则主要以三环集团为主!

早在2017年初,长盈精密就与三环集团计划成立合资公司,主要生产智能终端和智能穿戴产品陶瓷外观件及模组,不过,两者的合资公司最终并没有顺利进行,最终以失败告终!随后,顺络电子还以现金收购其参股公司东莞信柏57.57%股权!

换而言之,其实陶瓷在智能手机市场的应用,未来则主要将会局限于手机后盖市场,但陶瓷后盖市场成本高成为市场应用主要障碍!据了解,陶瓷方案成本居高不下的主要原因有两方面,一是前道制程的粉体配方、成型和烧结成胚的工艺难点高,二是后段CNC研磨抛光等加工环节的设备投资大、加工良率低。

在玻璃后盖厂商看来,陶瓷材料由于其加工工艺复杂、加工难度高、耗费大等特点,其生产良率较玻璃、金属等传统材料更低,后制程加工成本更是高出数倍。预计未来,即便陶瓷粉体原材料逐渐实现国产替代进口、后段加工工艺技术和水平进一步提高,精密陶瓷的制造成本仍然会比玻璃、金属等材质高许多,不大可能像现在玻璃、金属后盖一样普及。但凭借其较高的表面硬度、抗冲击性能、电磁信号穿透能力、亮丽的光泽等优良特性,仍然有望更多地使用在高端消费电子产品上。

与陶瓷后盖的少数玩家相比,玻璃后盖市场的竞争无疑要激烈的多!据手机报在线不完全统计,在2017年中,仅仅是下述4家企业在3D玻璃的投资就达到了213亿,且主要是围绕智能手机市场3D玻璃后盖市场(不包括前盖板)!

其中瑞声科技智能手机3D玻璃等微型精密元器件项目动工,投资总额达128蓝思科技华南地区工厂将落户东莞塘厦,预计投资总额达45亿元人民币,胜利精密在安徽舒城建设智能终端3D盖板玻璃生产线,项目投资总额预计32.85亿元,比亚迪也将计划投资6亿元利用现有厂房建设3D玻璃项目,一期计划于今年底达到量产条件,截至目前,已累计完成投资约2亿元。而欧菲光也投资了1亿元在南昌从事3D玻璃后盖研发!

而据比亚迪电子表示:“虽然很多手机厂商开始使用3D玻璃作为手机机壳,但是还是需要金属中框来做防水,所以未来手机的主要发展趋势会是3D玻璃加金属中框。金属中框CNC的加工时间要比金属机壳的更久,所以单价上会比金属机壳要贵一点。”

此外,据通达集团称,从过去的产品价格来看,全塑料外壳平均的成本为3美元左右,全金属为6~10美元,如今的三种适合无线充电,5G手机的外壳,IMT、2.5D玻璃+金属中框、3D玻璃部件+金属中框大概分别价格为6美元、13美元和23美元,可以看到价格上产品都在升级。

通达集团表示,玻璃盖板+金属中框2018年提升大概是1~2千万,值得注意的是,2017年玻璃盖板+金属中框产能都在三星和苹果,都不在中国大陆,这个需求在2018年会在中国大陆首次出现,2.5D和3D的比例大概为8:2,通达做片材是强项,且已经批量交货了,价格的升级将会带动通达2018年的增长,通达对于2018年手机结构件方面是充满信心的。其强调,2.5D玻璃今年从5万上升到每天10万片左右,3D从1.5万上升到每天2万片的水平。

而为了布局玻璃后盖+金属中框市场,星星科技与胜利精密均通过收购达到目标,其中星星科技2014年14亿元收购了精密结构件公司深圳联懋,而精密结构件厂商胜利精密也收购了智诚光学,两者均从事玻璃后盖+金属中框一体化!无论是市场选择玻璃后盖还是陶瓷后盖,对于精密结构件产业而言,无疑都会造成很大的冲击,在这种情况下,精密结构件厂商只能退守金属中框!

尽管当前玻璃和陶瓷后盖只是局限于在旗舰机市场,受限于价格并未向中低端市场下探,但是这种趋势已经很明显,与此同时,从金属后盖与塑料后盖市场的竞争来看,正如比亚迪和通达集团表示,金属后盖还有一定的上升空间,但是,从长远角度来看,金属后盖在智能手机市场的应用前景十分不乐观,尤其是到了5G时代,这种趋势将会更加明显!

在玻璃与陶瓷的冲击之下,对于精密结构件产业而言,其最大的市场就是金属后盖,当金属后盖市场的份额被玻璃和陶瓷吞噬以后,精密结构件厂商最后一道防线就是金属中框,但是,从金属中框市场来看,其技术和资金要求都高,基本上是一些大型企业,同时,大部分玻璃后盖厂商的金属中框均是自己生产,并非外购,如星星科技、瑞声科技、胜利精密等,换而言之,在这种情况,没有生产玻璃后盖的厂商,基本上等同于失去了金属中框市场!

通过上述可以看出,对于精密结构件市场而言,一旦失去金属后盖以及金属中框市场以后,其市场规模势必会大范围缩水,在这种情况下,对于中小型企业而言,将面临十分大的生存压力!这也就意味着,在未来两年中,精密结构件产业的整合势必会加速,同时,也将会不少企业在这一轮竞争中出局!

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