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2018年中国偏光片行业发展现状及发展趋势分析

导读: 进口税收政策加速偏光片国产化进程。偏光片的重要原材料(PVA 膜和 TAC 膜)主要从日本进口。

1.偏光片:显示面板的刚需

偏光片:控制光束偏振方向。偏光片的作用是将全向光线变成单一方向的偏振光,偏振光方向与偏光片透过轴方向平行,垂直于透过轴方向的光则被吸收。

偏光片原理示意图

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数据来源:公开资料整理

偏光片由多层膜复合而成,核心膜材 PVA 负责偏振作用。偏光片由 PVA 膜,TAC膜,保护膜,离型膜和压敏胶组成,其中,吸附二向吸收分子的 PVA 膜负责偏振作用,是偏光片的核心膜材,决定偏光片的偏光性能,透过率及色调等关键参数, TAC 膜则起到对延伸的 PVA 膜的支撑和保护。

偏光片结构组成

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数据来源:公开资料整理

偏光片各膜材的特性和作用

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TAC 膜清洗: 将 TAC 膜进行碱液处理,之后进行水洗清除残留碱液,最后烘干收卷。此环节可以降低 TAC 膜的接触角,便于与 PVA 膜的贴合。PVA 膜延伸与复合: 将 PVA 膜浸入染色槽,吸附二向吸收的碘分子,在拉伸槽中对碘分子进行拉伸取向,烘干之后与 TAC 膜进行复合形成半成品偏光片。当前偏光片主流工艺为碘系生产技术和湿法拉伸工艺, PVA 膜延伸为核心环节。偏光片的工艺根据吸附的二向吸收分子划分成碘系和染料系,根据拉伸工艺则划分成干法和湿法。目前主流的工艺为碘系生产技术和湿法拉伸工艺,主要生产环节包括 TAC 膜清洗, PVA 膜延伸与复合,压敏胶涂布和离型膜复合,其中, PVA膜延伸是最核心的环节。

压敏胶涂布和离型膜复合: 将压敏胶涂布在离型膜上,将胶中的水分蒸发之后与半成品偏光片贴合收卷。最后固化形成偏光片。

偏光片碘系和湿法拉伸工艺流程示意图: TAC 膜清洗, PVA 膜延伸与复合,压敏胶涂布和离型膜复合

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偏光片上游:核心原材料为 PVA 和 TAC 膜,日本企业垄断全球市场。 偏光片最核心的原材料是 PVA 膜和 TAC 膜,约占总成本的 60%~70%。

目前,两种膜材的主要供应商均为日韩企业, PVA 膜的主要供应商为日本可乐丽,占 70%全球市场份额,国内皖维可为黑白偏光片提供 PVA 膜; TAC 膜的主要供应商是日本富士胶片和柯尼卡,乐凯已为国内偏光片企业供应部分 TAC 膜。

偏光片下游:应用广泛,显示面板是主要应用场景。 偏光片被广泛应用于消费类及工控类电子显示屏面板,如手机,电脑,液晶电视,汽车电子,医疗器械及仪器仪表等,其他应用场景还包括太阳眼镜,防眩护目镜,摄影设备的滤光镜,光量控制器等。

偏光片产业链

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偏光片是显示模组成像的必要组件。偏光片成本占 LCD 原材料的 10%左右。LCD模组中需要两张偏光片,分别位于玻璃基板两侧。下偏光片负责将背光源光束转换成偏振光,上偏光片负责解析液晶电调制后的偏振光。液晶模组成像依靠偏振光,因此缺少任何一张偏光片都无法显示画面。

液晶显示模组结构, OLED 显示面板结构及 LCD 面板成像原理

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LCD 面板原材料占比结构图

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2、 全球显示面板行业不断发展,带动偏光片需求持续景气

全球显示面板行业不断发展, TFT-LCD 需求持续增长。 近几年, 消费类电子终端产品的一个主要趋势是大屏化:

(1) 2017 年,全球智能手机厂商纷纷推出全面屏手机,屏幕面积提升 10%-20%;

(2) 2018 年是全球体育大年,有望刺激大尺寸电视的市场需求。在消费类电子终端(如电视,平板电脑和智能手机等)市场需求持续增长以及屏幕面积持续扩大的双重带动下,全球显示面板行业持续稳定发展, TFT-LCD 的需求稳定增长。TFT-LCD 需求面积有望在 2020 年突破 2 亿平方米。

全面屏手机屏幕面积提升情况

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2018 年全球重大体育赛事

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全球 TFT-LCD 需求量预测

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TFT-LCD 带动偏光片需求增长,大尺寸 TFT-LCD 用偏光片仍是主流。 偏光片是 TFT-LCD 成像不可或缺的组件,其市场需求的增长主要由 TFT-LCD 的需求主导,全球偏光片市场需求面积有望在 2019 年达到 5亿平方米,其中,大尺寸 TFT-LCD 仍是偏光片需求主要来源,贡献 80%以上的需求。

全球偏光片市场需求预测

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全球偏光片市场需求结构

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紧跟需求,全球偏光片产能稳步提升,供需结构相对稳定。 在市场需求的带动下,全球偏光片产能逐步提升,据预测, 2019 年全球偏光片产能有望达到 7.28亿平方米, 同时, Glut 值((供给-需求) /需求)为 6.4%,供给略高于需求,供需结构较为良好。

全球偏光片产能情况及供需结构

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高行业壁垒,日韩企业垄断全球偏光片市场。 偏光片行业具备较高的技术,人才,资金和客户认证壁垒,市场集中度较高,韩国 LG 化学,日本日东电工和住友化学三足鼎立,占据 60-70%全球偏光片市场份额。 随着下游面板产能逐渐往大陆转移, 台湾和大陆的偏光片企业有望后来居上,代表企业分别为奇美材料,明基材料以及三利谱,盛波光电。

整体来看, LCD 液晶面板的市场需求,尤其是中小尺寸领域,近年来在 AMOLED的侵蚀影响下,对于价格和成本日趋敏感。 在此背景下, 跳出日韩企业所垄断的全球偏光片市场, 培养自己的偏光片供应企业,是我国面板厂商国际市场话语权逐渐提升的必然需求。

而从企业维度来看, 近年来三利谱、盛波光电等企业的偏光片制造技术水平亦渐渐成熟, 产线投入规模开始加大,与紧缺的市场需求形成了良好的衔接效应,目前虽然在高端领域尚有差距,但从技术路径和发展情况来看, 迎头赶上并不是没有可能。 需要指出的是, 核心原材料 PVA 膜等产品目前仍然主要依赖日本供应商采购, 偏光片要实现真正意义上的完全国产替代,前路仍漫长而艰辛,还需要更多国内上游材料厂商的共同努力。

全球偏光片生产厂家市场份额

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3、 面板产能往大陆转移,亟待偏光片国产化配套

国内投产 LCD 产线逐年增加, 产能逐步提升。 自从 2005 年全国第一条第 5 代TFT-LCD 产线正式量产,结束中国“无自主液晶屏”时代,国内 LCD 产线逐年增加,截止 2017 年, LCD 产线已多达 27 条,年产能面积达到 0.90 亿平方米。超越日本,与韩国,台湾形成三足鼎立之势。高世代产线开工, LCD 产能有望继续追加。

目前,国内已有 7 条高世代 LCD 产线处于建设期中,有望陆续在 2018 年和 2019 年投产,对应年产能面积高达 0.77亿平方米,国内 LCD 产能扩充空间尚宽。OLED 显示面板逐渐发力,未来两年年产能有望增加 709 万平米。

截止 2017年,国内已有 7 条 OLED 面板产线进入投产或小批量试生产阶段,产能储备达394 万平方米。 2018 和 2019 年将陆续有 6 条 G6 AMOLED 面板产线从建设进入量产爬坡阶段, 虽然 AMOLED 的量产爬坡时间周期较长, 有望新增 709 万平方米的年产能。国内偏光片需求持续增长。 如前文所述,目前国内各大面板厂商纷纷投资开发高世代 LCD 及 OLED 面板产线,国内面板产能未来两年都将有所提升,将带动偏光片需求的提升。

TFT-LCD偏光片需求测算: 按照 LCD和偏光片面积比 1:2.3测算,截止 2017年, 在 TFT-LCD 产线满产情况下, 偏光片年需求面积达到 2.06 亿平方米,在 2018 和 2019 年,高世代 LCD 产线逐渐投产,如果爬坡顺利,可以分别带来 0.52 亿和 1.26 亿平米偏光片年需求增量,国内 TFT-LCD 偏光片市场空间尚宽。国内偏光片需求持续增长。

如前文所述,目前国内各大面板厂商纷纷投资开发高世代 LCD 及 OLED 面板产线,国内面板产能未来两年都将有所提升,将带动偏光片需求的提升。TFT-LCD偏光片需求测算: 按照 LCD和偏光片面积比 1:2.3测算,截止 2017年, 在 TFT-LCD 产线满产情况下, 偏光片年需求面积达到 2.06 亿平方米,在 2018 和 2019 年,高世代 LCD 产线逐渐投产,如果爬坡顺利,可以分别带来 0.52 亿和 1.26 亿平米偏光片年需求增量,国内 TFT-LCD 偏光片市场空间尚宽。

OLED 偏光片需求测算: OLED 由于是自发光系统,仅需要一张上偏光片,因此,我们按照 OLED 和偏光片面积比 1:1.3 进行测算(实际上由于 OLED制造良率较低,国内厂家目前良率均不足 50%,所以实际消耗量可能更高),截止 2017 年, OLED 偏光片年需求面积达到 512 万平方米, 2018 和 2019年,如果新建产线爬坡顺利,可以分别带来 325 万和 597 万平方米偏光片年需求增量。

国内 LCD 产线满产下偏光片需求面积

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国内 OLED 产线满产下偏光片需求面积

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偏光片国产替代缺口尚宽, 亟需产能进一步提升。 前文提到,截止 2017 年,国内 TFT-LCD 偏光片年需求面积达到 2.06 亿平方米,OLED 偏光片年需求面积达到 512 万平方米,但国内偏光片年产能仅 1.36 亿平方米,存在 0.75 亿平方米供给缺口, 2019 年,偏光片需求有望达到 3.98 亿平方米, 但本土偏光片产线,即使不考虑量产程度,把所有既存和在建产能全部算上,总产能也仅 2.1 亿平方米,本土化替代的目标产能缺口达到 1.88 亿平方米,对应 200 亿元市场, 国产替代空间尚宽。国内偏光片产能逐步增长, 内资企业产能占比逐渐提升。

截止 2017 年,国内偏光片年产能达到 1.36 亿平方米,但内资企业的产能仅为 0.62 亿平方米,占比仅为 45%,主要由三利谱,盛波光电,东旭光电和胜宝莱四家企业生产, 2018 和2019 年,偏光片年产能预计将增长 0.74 亿平方米,内资企业将贡献 0.44 亿平方米,占比达到 60%, 产能比率有望提升。

我国偏光片产能及供需结构

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进口税收政策加速偏光片国产化进程。偏光片的重要原材料(PVA 膜和 TAC 膜)主要从日本进口, 由于满足“国内不能生产的自用生产性原材料、消耗品”条件,PVA 膜和 TAC 膜在“十三五规划”期间(2016/1/1- 2020/12/31)享受免交关税优惠政策,降低生产成本,有助于国内偏光片企业与国际同行竞争,加速偏光片国产化进程。

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