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半导体、新材料行业宏观利好 有机硅景气周期将临

导读: 冶金级金属硅延续下跌趋势。截至4月13日,441#金属硅在13350~14200元/吨左右。分析师认为,金属硅价格已经触底,未来一段时间行情会有所好转,价格将处于稳定状态。

冶金级金属硅延续下跌趋势。截至4月13日,441#金属硅在13350~14200元/吨左右。分析师认为,金属硅价格已经触底,未来一段时间行情会有所好转,价格将处于稳定状态。

当前,我国半导体产业的成长速度有目共睹。据参考消息网,日媒报道我国正力推半导体国产化。业内分析,受芯片产业向亚洲转移的影响,加之在行业高速发展、技术进步和政策扶持等因素的共同助力之下,行业整体崛起之势已是必然。财通证券预计,2017~2018年,全球半导体市场的各产品领域都呈现出增长态势。2018年我国半导体产业销售额将增长至8295亿元,成为全球最大市场。2018年也必将是国内半导体产业的发展与投资元年。这对作为半导体生产重要原料的硅是个好消息。

资料图

中美晶总经理暨环球晶圆董事长徐秀兰在近日召开的业绩发表会上表示,因科技趋势的发展,包含智慧家庭、物联网、车用电子、电动车、移动支付等应用,使得半导体的需求超乎想像。目前环球晶圆的订单能见度已可见到2020年,产能已经被预订逾半。

有机硅供给侧改革,将促进行业整体盈利能力持续提升。百川资讯分析,受前期行业持续亏损和政府环保监管力度加大的影响,有机硅中小产能不断缩减,国内有机硅总产能增速缓慢。2017年全国有机硅总产能达291.5万吨,同比增速仅3.5%,2018年无新增产能,未来产能增加也将以现有企业技改为主。

除了芯片,2018年光伏行业的发展也呈现上扬。知名市场研究机构IHS Markit预计,在中国持续强劲的需求推动下,2018年全球光伏需求将再创历史新高,达到113吉瓦。“这一最新预测接近全球多晶硅制造商可生产的极限。”IHSMarkit研究与分析总监EdurneZoco表示。Zoco预计印度将超过美国成为第二大光伏市场。另一方面,2018年埃及、巴西和墨西哥等新兴市场也有需要模块供应的大型光伏项目。

从大周期的角度结合供需判断,2017~2019年或是一个景气快速提高的区间。据百川资讯,继2011~2016年连续恶化至谷底后,2017年起全球经济回暖,有机硅全球需求强劲,海外装置高负荷,带动中国出口高增长5.5万吨至8万吨,供需格局转变带动至有机硅价格大幅上涨,目前价格已至3.05万元,较2017年初上涨1.25万元,较2018年初涨2500元,有机硅已经进入高景气期。

同时,产能的缩减也推升了有机硅的价格和价差水平,据百川资讯统计,有机硅中间体DMC价差由2017年初6867元/吨扩大到2017年末的16525元/吨,2017年全年价差扩大141%。4月10日,国内有机硅行业龙头新安股份发布2018年一季度业绩预增公告,预计2018年Q1实现归属于上市公司股东的扣除非经常性损益 的净利润为2.44亿元至2.64亿元,比上年度增加1.89亿元至2.09亿元,同比增长354.8%至382.4%。业绩增长的主要原因就包括有机硅比上年同期上涨。

按照IMF数据测算,今明两年全球经济增速将在3.9%左右,对应有机硅需求增长5.5%左右。按照行业调研数据2017 年全球230万吨硅氧烷计算,2018年需求增量为12.7万吨。据SMM网讯,近日江西九江出台的《九江市打造“5+1”千亿产业集群实施方案》中,新材料产业将重点培育有机硅单体到硅油、硅橡胶、硅树脂、硅烷偶联剂、白炭黑、氟硅结合及二次加工的有机硅产业链。推进蓝星星火有机硅60万吨有机硅单体产能扩建。

专家分析,随着环保政策的进一步实施,行业竞争格局有望进一步改善。(来源:中国矿业报)

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