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供需趋稳 新材料矿产将迎机遇

导读: 近日,“2018矿产品市场分析报告会”在京举行。国土资源经济研究院资源经济管理研究室主任陈甲斌在会上做了未来全球矿产品发展趋势的分析。

近日,“2018矿产品市场分析报告会”在京举行。国土资源经济研究院资源经济管理研究室主任陈甲斌在会上做了未来全球矿产品发展趋势的分析。他认为,未来全球大宗矿产品供需总规模趋于稳定,煤炭、粗钢等传统资源消费规模可能已经触及阶段性天花板,而新材料矿产会有更多地发展机会,且中国依然是支撑全球矿业发展的中坚力量。

他预计,“十三五”期末或“十四五”期间,我国主要矿产品陆续进入消费峰值区;清洁能源和新材料矿产2030年前后进入消费峰值区。

会上,来自中国黄金协会、国际锌业协会、英国商品研究所CRU、五矿经济研究院、北京安泰科技信息股份有限公司、金川集团等业内分析师及企业家就2017年矿产品的运行情况,2018年矿产品供需、市场发展趋势做了分析和预测。

大宗矿产供需基本稳定

陈甲斌表示,从世界和主要国家经济发展状况看,全球煤炭、粗钢、铜等传统大宗矿产品需求总规模基本分别触及38亿~39亿吨油当量、16亿~17亿吨、2200万~2300万吨“天花板”水平。大宗矿产品供需总规模基本稳定,煤炭、粗钢等传统资源消费规模可能已经触及阶段性天花板。

上世纪70年代以来,美国、欧洲等发达国家单位GDP资源使用强度陆续进入低值平台区间,煤炭、粗钢、铜等传统矿产消费与经济发展处于脱钩状态,需求规模相对稳定。同时,中国传统矿产(如钢铁)单位GDP资源使用强度目前也已或即将陆续进入峰值平台区间。

我国作为本轮矿业“黄金十年”主要贡献者,对全球资源需求拉动贡献已基本到位。专家预计,到2020年先期工业化国家约占全球矿产品消费总量的40%、中国占40%,除中国以外新兴市场经济体占20%。

以钢铁为例,2018年国际钢协对全球钢铁需求做出分析:全球钢铁市场持续向好,周期性回升的力度持续加强,认为2017年全球钢铁的需求为16.221亿吨,2018年预计为16.481亿吨。2017年中国的钢材消费量为7.657亿吨,2018年预计也为7.657亿吨。

据统计,从1980~2014年,中国的钢材消费量来看,1980~2000年,中国的钢材消费量呈缓慢波动上升趋势,自2001~2014年,中国的钢材消费量基本成直线快速上涨,2014年达到历史峰值7.02亿吨。但2015年,中国钢材消费量下降至6.64亿吨,同比下降5.4%,是自1996年以来首次下降。

为此,从中长期、整体的角度来看,对未来的中国钢材需求进行预测,中国钢材实际消费呈现“弧顶”+“下降通道”的走势。

随着中国工业化步入后期阶段,钢铁、水泥等部分矿产需求已经达到高峰,铜、铝等部分有色金属矿产需求正在接近高峰拐点,但是跨越峰值拐点后,大宗矿产的需求体量将继续维持在高位状态,且至少还要维持20年的时间,我国还将是支撑全球矿业发展的中坚力量。

新材料矿产将有更多机会

陈甲斌分析,工业革命不仅把人类推向了崭新的历史发展阶段,而且促进了新矿产的开发利用。

第一次工业革命主要标志是蒸汽机的广泛应用,与之对应,煤炭进入工业时代。第二次工业革命主要标志是电力和信息技术的广泛应用,与之对应,钢铁、石油、有色金属等矿产需求不断崛起。第三次工业革命,以新能源开发、电子工业、计算机工业、海洋工程、太空产业等发明和应用为主要标志,与之对应,战略新兴产业及国防军工矿产需求持续增长。

陈甲斌表示,随着我国将进入高收入国家行列,经济转型全面完成,中国基本实现社会主义现代化,建设现代化经济体系需要更多的矿产资源支撑保障,尤其是对新矿产的开发利用将持续增长。

预计到2035年,钴需求将增长20倍,镍、稀土等需求也将分别增长5~7倍,价格会疯狂飙升;到2035年,全国铂族金属消费量250吨、锂(Li2CO3)消费量64万吨、铍(金属)消费量350吨、稀土(REO)消费量40万吨,铌、钽、镓、铟等三稀矿产需求2035年仍未到峰值。

同时,主要用于交通行业的铂、铑、钯、锂以及与主要用于化工行业的钛、锑等矿产需求会持续增长,主要用于计算机、电子等高新技术产业的铍、锶、锗、镓、铟、高纯石英等矿产,未来需求仍将稳定增长。

为此,国土资源部信息中心崔荣国建议,加大科技攻关力度,在勘查环节解决资源发现问题,在选矿和冶炼环节解决资源禀赋和难选冶问题,在利用环节解决综合利用问题,在材料合成环节解决材料性能问题,在产品生产环节解决加工问题。

大宗矿产价格将在底部振荡

陈甲斌表示,未来大宗矿产品价格将在底部区间剧烈振荡,矿业全面走出调整和收缩期任务艰巨,国家战略性资源储备、资源企业运行将面临一定的风险与挑战。

他分析,2017年矿业效益大幅改善主要缘于价格大幅上涨,矿产品价格上涨缘于市场资金充裕及炒作等要素所致,产能过剩等结构性矛盾并未得到根本性缓解。大宗矿产品需求没有倍增驱动力。

但北京安泰科信息股份有限公司咨询研究中心主任姚希之认为,2018上半年铝高库存、需求不及预期以及成本下行等风险因素叠加,铝价面临一定压力,而随着市场供需关系改善,下半年铝价有望逐步回升。预计全年SHFE三月期铝大致运行区间为13000元~16500元/吨,LME三月期铝大致运行区间为1850美元~2200美元/吨。

同时,国投安信期货首席金属研究员车红云认为,2018年主要有色金属铜市重心继续上移,经济前景仍是主导因素;国内外铝市场将分化加重,伦铝带动沪铝上移;锌市高位震荡,预计锌价依旧偏强;镍价震荡运行。

金川集团股份有限公司市场部经理张美娟表示,2018年在不发生大的经济风险条件下,全球镍供需两端仍将维持增长的势头,市场延续短缺局面,同时考虑经济体货币政策将逐步收紧、全球贸易摩擦加剧,国内加强金融风险防控等改革深化,房地产、汽车消费增速放缓,加之英国退欧、中东、朝核等风险因素,预计2018年镍价震荡中重心上移的趋势不变,LME三月期镍均价在12000美元/吨左右。

但总体而言,目前主要有色金属产品存在产能过剩、需求回升难度大等问题,供需矛盾仍未明显好转,制约行业回升的不确定因素仍然很多,这都将影响有色金属价格的回升。(来源:中国工业报)

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